Investimento em insurtechs está em recuperação

financiamento global de InsurTech aumentou 37,6% no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o último relatório Global InsurTech da Gallagher Re.
O relatório indica que os investimentos globais atingiram US$ 1,39 bilhão, um aumento acentuado em relação ao trimestre anterior, que registrou o menor total desde o primeiro trimestre de 2020. A contagem de negócios permaneceu estável, mas o tamanho médio dos negócios aumentou 25,3%, disse a corretora global de resseguros.
O financiamento da P&C InsurTech foi a força motriz por trás do aumento no investimento trimestral, subindo mais de 53% para US$ 967,89 milhões. A arrecadação de fundos da L&H também cresceu, subindo 9,6% para $ 420,73 milhões. No entanto, o financiamento inicial de L&H teve uma queda de 44,3% em relação ao trimestre anterior. A maioria dos investimentos das (res)seguradoras ocorreu em rodadas iniciais, uma tendência que já é observada há seis trimestres consecutivos.
Apesar da tendência geral positiva, o relatório mostra que 2023 pode marcar um retorno aos níveis mais "normais" de aumento suave do financiamento da InsurTech que existia antes da pandemia. Em contraste, 2021 viu 62% dos investimentos por meio de mega-rodadas, em comparação com 41% em 2022. O financiamento da mega-rodada representou apenas 12,9% do total, o menor desde a queda no primeiro trimestre de 2020.
Os totais de financiamento sugerem que 2023 pode marcar um retorno aos níveis mais 'normais'
“2023 pode ser o início de uma nova era para a InsurTech. 2021, sem dúvida, marcou o pico do financiamento, alimentado pela incerteza do Covid-19 e um crescendo que ocorre organicamente. O setor voltou à realidade em 2022, levando a algumas reestruturações sérias, ações de redução de custos e novas estratégias de negócios. Muitas empresas não sobreviveram”, disse o Dr. Andrew Johnston, chefe global de InsurTech da Gallagher Re.
“Os fundadores agora estão pensando em sustentabilidade e crescimento de longo prazo e percebendo que seus negócios precisarão puxar o arado por conta própria, contando com suas próprias capacidades e receitas”, acrescentou Johnston. Ele destacou ainda que uma vantagem significativa parece ser a disposição genuína de muitas (re)seguradoras, corretoras e agentes de adotar a tecnologia. A pressão recai, portanto, sobre as InsurTechs para tornar seus negócios palatáveis e que agregam valor.
O relatório sugere que a maioria dos investimentos das (res)seguradoras está sendo feita em rodadas iniciais, o que indica uma mudança para uma abordagem mais sustentável no setor de InsurTech. Apesar do financiamento de L&H em estágio inicial ter diminuído em relação ao trimestre anterior, o acordo médio em estágio inicial aumentou 28%, para US$ 8,31 milhões.
Os últimos totais de financiamento sugerem que 2023 pode marcar um retorno aos níveis mais "normais" de aumento suave do financiamento da InsurTech que foram experimentados antes da pandemia. Isso contrasta com 2021, quando 62% dos investimentos foram por meio de mega-rodadas, ante 41% em 2022.
5 principais rodadas de financiamento para Insurtech no primeiro trimestre de 2023
Novidea – US$ 50 milhões: Um fornecedor líder de insurtech de um sistema de gerenciamento de seguros baseado em dados e nativo da nuvem, a Novidea, e a empresa Insurtech Israel, levantou recentemente US$ 50 milhões em seu financiamento da Série C. A empresa, que oferece suporte a mais de 100 clientes em 22 países e é liderada pelo CEO Roi Agababa, experimentou um hipercrescimento nos últimos anos, vendendo para líderes de seguros em todo o mundo. A Novidea planeja usar o investimento para continuar sua jornada para se tornar líder do setor e aumentar a participação no mercado internacional.
Nayms US$ 12 milhões: A Nayms opera um mercado público baseado em blockchain para apólices de seguro e, embora o valor arrecadado na recente rodada de financiamento não tenha sido divulgado, estima-se que esteja em torno de US$ 3,5 milhões. A Nayms arrecadou um total de US$ 12 milhões em apoio até agora, com financiamento acumulado estimado em US$ 8,4 milhões em meados de 2021, de acordo com a Crunchbase. A rodada de financiamento foi liderada pela UDHC, administrada por ex-membros seniores da Maker Foundation, com a participação de Tokentus e Keyrock.
Capitola US$ 15,6 milhões: A Capitola anunciou recentemente a conclusão bem-sucedida de sua rodada de financiamento da Série A, arrecadando US$ 15,6 milhões. O financiamento foi liderado pela Munich Re Ventures e será utilizado principalmente para aprimorar a plataforma da Capitola com foco em recursos de inteligência de mercado e acelerar as vendas nos Estados Unidos.
Kin US$ 109 milhões : Kin, uma seguradora residencial direta ao consumidor, anunciou que realizou um terceiro fechamento, um incremento de US$ 15 milhões, para sua rodada da Série D no quarto trimestre de 2022. O investimento veio da Geodesic Capital, QED Investidores e investidores adicionais, elevando o total de fundos da Série D levantados para $ 109 milhões.
Cygnvs US$ 50 milhões: em janeiro, o Los Altos, provedor de uma plataforma guiada de resposta a crises cibernéticas, levantou US$ 55 milhões em financiamento da Série A. A rodada foi liderada por Andreessen Horowitz, com participação da Stone Point Ventures e EOS Venture Partners. A empresa pretende usar os recursos para aprimorar ainda mais a plataforma enquanto expande as operações de vendas.