ara Maximilian Stratmann, diretor de receita da Scanbot, uma palavra que resume a situação econômica e política em 2022 é incerteza. Essa incerteza impactou as indústrias em escala global de massa; seguro não foi exceção.

“Os tremores secundários da pandemia de Covid-19, a invasão russa da Ucrânia, as disputas políticas em andamento com a China, o aumento das taxas de juros e os níveis de inflação não vistos em décadas estão pressionando o setor de seguros”, disse ele.

Além de criar um ambiente geral de instabilidade, esses eventos e tendências têm algo mais em comum. Stratmann disse que foram alertas para os executivos de seguros. “Especialmente quando se trata de priorizar a gestão de riscos e refinar seu planejamento de gestão de crises. Nesse contexto, muitas seguradoras também buscavam cortar custos, aumentando a eficiência operacional, por exemplo.”

De fato, Eileen Potter, vice-presidente de marketing de seguros da Smart Communications, disse que as seguradoras demonstraram “resiliência notável” nos últimos anos, tendo que gerenciar as consequências da pandemia e de uma economia em mudança.

“2022 foi um ano de olhar para frente – e para as seguradoras descobrirem uma maneira de gerenciar e equilibrar o ritmo da mudança tecnológica e as expectativas cada vez maiores de clientes e funcionários com a necessidade de crescimento lucrativo dos prêmios”, disse ela.

Tendências emergentes

Uma tendência importante que ganhou destaque no ano passado é o foco nos dados. Embora isso não seja novidade, Potter, da Smart Communications, disse que as seguradoras se tornaram muito mais orientadas por dados recentemente.

“As seguradoras estão ficando muito mais granulares quando se trata de focar nos resultados de negócios que esperam da adoção de novas tecnologias”, disse ela. “Há também uma mudança claramente definida em relação a projetos de tecnologia mais rápidos que podem ser mais incrementais, mas mostram ROI mensurável.”

Além disso, quando se trata de dados, a tendência de usar dados adicionais de enriquecimento por meio de terceiros continuou ao longo de 2022. No entanto, Paul Richmond, gerente de produto e mudança da Novidea, disse que este ano viu novos tipos de dados surgirem, como incêndio e dados meteorológicos de furacões.

Outra tendência observada por Potter, da Smart Communications, é um espírito geral de inovação e colaboração. Ela disse que essa pode ter sido uma das melhores coisas que surgiram da pandemia: a capacidade de se unir como uma organização para manter os negócios funcionando em um ambiente desconhecido.

Isso é mais do que apenas uma “estratégia de bem-estar no local de trabalho”, continuou Potter; é uma estratégia de negócios inteligente. Ao criar uma cultura que prioriza o trabalho em equipe e abraça a inovação contínua, os líderes podem se diferenciar dos retardatários.

Em termos de seguro cibernético, Melanie Hayes, diretora de marketing da KYND, observou que uma característica definidora de 2022 é que mais empresas estão procurando adotar soluções de gerenciamento de risco mais proativas, adaptadas às suas necessidades e aumentando sua resiliência cibernética.

Além disso, em um cenário de ameaças digitais em rápida mudança, Hayes disse que também há uma tendência de usar inovação e tecnologia para aliviar o atrito entre os componentes da mudança de valor do seguro cibernético.

“À medida que mais seguradoras e segurados começam a utilizar recursos contínuos de inteligência de ameaças e tecnologia de gerenciamento de risco cibernético, como a fornecida pelo KYND”, disse ela, “essa tensão está sendo aliviada, pois todas as partes na cadeia de valor do seguro cibernético se beneficiam da transparência dos dados, percepções acionáveis ​​sobre a exposição cibernética de segurados em potencial ou existentes e a capacidade de lidar com vulnerabilidades críticas em tempo hábil antes que elas se transformem em um incidente cibernético.”

Tendências contínuas

O ano passado também viu a continuação de velhas tendências que persistiram ou evoluíram de alguma forma. De acordo com Stratmann da Scanbot, a automação é um bom exemplo disso.

“A automação continua sendo um tema importante para as seguradoras”, disse ele, “o setor ainda tende a depender fortemente de documentos em papel: muitos clientes devem enviar suas faturas por correio tradicional e esperar semanas para ter seu sinistro reembolsado. Os contratos são impressos e enviados de um lado para o outro, o que leva um tempo valioso. Os funcionários constantemente precisam inserir manualmente dados pessoais de documentos em papel nos sistemas de computador.”

Automatizar esses processos permitiu que as seguradoras aumentassem a satisfação do cliente reembolsando sinistros em dias, não semanas, acrescentou Stratmann. A única pré-condição é que os clientes enviem seus documentos relacionados a reivindicações em alta qualidade, especialmente usando um scanner de documentos móvel como o Scanbot SDK.

O foco nas experiências do cliente no setor de seguros também persistiu. Para atender os clientes onde eles estão, tem havido uma adesão de seguradoras que buscam oferecer experiências omnicanal e digitais.

Stratmann, da Scanbot, disse que, em 2021, a pesquisa do Scanbot SDK mostrou que mais de 80% das seguradoras não tinham um aplicativo móvel voltado para o cliente. Além disso, quase 40% não ofereceram a seus segurados um portal online. Hoje, Stratmann disse que as seguradoras estão procurando oferecer mais experiências de seguro multicanal para atender à crescente demanda dos consumidores de poder acessar produtos em qualquer lugar, a qualquer hora. Embora essa tendência já exista há algum tempo, Stratmann disse que só recentemente começou a ganhar força no mercado dos EUA.

Os consumidores não são os únicos que desejam acessar serviços a qualquer hora e em qualquer lugar. De acordo com Peter Gregory, gerente de vendas da Novidea, os corretores também precisam dessa habilidade. “O trabalho híbrido e a corretagem em movimento têm sido uma tendência crescente nos últimos anos, e as formas digitais de trabalho agora são esperadas por funcionários e clientes”, disse ele. Isso significa que o setor verá um crescimento contínuo no uso de plataformas nativas da nuvem.

Por fim, Tom McFarland, gerente de produto da Novidea, disse que 2022 continuou a ver InsurTechs, seguradoras e clientes finais colhendo os benefícios da IoT. Isso inclui previsão de enchentes e segurança e relatórios de veículos e edifícios. “Isso levará a uma maior adoção da IoT em seguradoras e linhas de negócios. Esperamos que isso continue crescendo com novos produtos inovadores usando tecnologia não tradicionalmente associada a seguros, como dados meteorológicos e dados de construção”.

O aperto nas finanças

Ao refletir sobre o ano passado, Alan Haskins, diretor de negócios de seguros da Quantexa, disse que 2022 foi caracterizado por instabilidade econômica, interrupção da cadeia de suprimentos e conflito global, além de risco climático e alta inflação.

O mercado de propriedades e acidentes, disse ele, esperava voltar à lucratividade pós-pandemia, mas as repentinas pressões inflacionárias logo amorteceram essas ambições. Além disso, o aumento dos custos de sinistros acima e além da inflação normal levou ao aumento dos custos de peças de automóveis, materiais de construção, equipamentos médicos duráveis, combustível e preços de energia, que contribuem para a gravidade dos sinistros, disse Haskins.

O aperto nas finanças do consumidor e a crise do custo de vida impactaram todas as empresas e indústrias, seguros e InsurTech não são exceção. A FinTech Global conversou com especialistas do setor no início do ano sobre como isso afetou as prioridades dos consumidores, bem como os livros das seguradoras.

De acordo com Haskins, isso também resultou na mudança do comportamento do consumidor. Por exemplo, os consumidores estão comprando menos combustível e viajando menos milhas, isso tem um impacto no preço, cobertura e risco do seguro automóvel.

Na indústria de seguros cibernéticos, Hayes, da KYND, disse que espera que a demanda por seguros cibernéticos sofra efeitos indiretos do aumento da inflação e da crise do custo de vida. Ela apontou para a pesquisa deste ano da GlobalData, que constatou que 17,3% das PMEs não tinham seguro cibernético em 2021 devido à cobertura ser muito cara, enquanto 29% cancelaram sua apólice em seus esforços para cortar custos.

“À luz da incapacidade das seguradoras de reduzir os custos dos prêmios devido aos riscos crescentes, disse Hayes, “prevemos que o número de empresas que cancelam ou adiam suas apólices de seguro cibernético aumentará à medida que nos aproximamos do final do ano. Isso ocorre apesar da clara necessidade e benefício de ter cobertura cibernética como parte de qualquer programa de gerenciamento de riscos de negócios.”

Um clima difícil

O clima econômico difícil de 2022 não foi apenas caracterizado por um aperto nos orçamentos de empresas e consumidores, mas também criou um clima difícil de arrecadação de fundos para as empresas.

Stratmann, da Scanbot, observou que a pandemia de Covid-19 foi seguida por um ano de recuperação relativamente forte em 2021, no entanto, a negociação de seguros deu um passo atrás em 2022 devido à incerteza política e econômica. “Se ele vai se recuperar para os níveis de 2021 dependerá dos desenvolvimentos econômicos no futuro próximo”, disse ele.

De fato, Hayes, da KYND, apontou para uma pesquisa da GlobalData que revelou que os investimentos nos participantes do mercado de InsurTech caíram significativamente em 2022.

Apesar dessa barreira de financiamento, as difíceis condições econômicas globais podem ter servido como um catalisador para forjar parcerias estratégicas e criar novas oportunidades à medida que as InsurTechs procuravam se engajar coletivamente na resolução de problemas comuns.

“À medida que as empresas em todo o mundo estão buscando métodos ideais para reduzir os custos operacionais diante de uma crise de custo de vida incapacitante”, disse Hayes, “o mercado de InsurTech testemunhou vários casos em que esforços combinados e tecnologia e, posteriormente, impulsionaram a inovação capacitaram ativos ativos resolução de problemas, ganhos de eficiência maximizados e entrega de soluções práticas e financeiramente viáveis ​​para o benefício de seus clientes e partes interessadas”.

Grandes descobertas

Este ano pode ter sido difícil para consumidores e empresas. No entanto, a adaptação às condições desafiadoras do mercado trouxe algumas mudanças positivas.

Segundo Haskins, da Quantexa, as seguradoras são mais adaptáveis. “Mais empresas agora podem oferecer produtos novos e inovadores, com velocidade, precisão e preços melhores do que nunca”, disse ele. Eles são capazes de oferecer, vender e subscrever apólices, cobrindo novos riscos por meio de novas formas de distribuição, acrescentou Haskins.

Potter, da Smart Communications, disse que as seguradoras também começaram a estudar como aproveitar a tecnologia para melhorar a “experiência total”. Com isso, ela quer dizer um que beneficie tanto o cliente quanto o funcionário.

“Por exemplo, melhorar a infraestrutura por meio da tecnologia de nuvem pode impactar positivamente os resultados das organizações em relação à eficiência, escalabilidade e custos, mas também é útil para a TI em relação à atração e retenção de talentos.”

As empresas também colocaram um foco maior na cultura da empresa e no bem-estar de seus funcionários, acrescentou Potter. “O negócio de seguros trata da proteção de indivíduos, famílias e empresas, mas muitas vezes não é assim que o setor é visto pelas lentes da opinião pública. Parece que muitas seguradoras tomaram nota disso.” Ao adicionar iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), juntamente com um maior compromisso com o bem-estar global geral por meio de iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG), as seguradoras estão mudando sua reputação histórica.