m décimo de todas as empresas que alcançaram o status de unicórnio no espaço global de fintech são startups de insurtech, tornando o setor um dos players mais fortes do setor, revelaram os dados mais recentes do Centro de Finanças, Tecnologia e Empreendedorismo (CFTE).

Das 280 empresas de fintech que cruzaram a linha do unicórnio até o momento, 28 desempenharam papéis importantes em permitir a inovação ou interromper o modelo atual do setor de seguros, de acordo com o Fintech Unicorns Hub da plataforma educacional com sede em Londres. A maioria dessas empresas está sediada nos EUA e no Reino Unido.

Os EUA respondem por quase dois quintos dos unicórnios de insurtech do mundo, liderando o distante segundo colocado do Reino Unido, que tem cinco das startups de bilhões de dólares do setor. No geral, a insurtech reuniu os cinco principais setores da indústria de fintech com o maior número de empresas unicórnios, atrás de paytech, riqueza, criptomoeda e bancos desafiantes. Outros setores do ecossistema de tecnologia financeira incluem blockchain, regtech, open banking e financiamento compre agora, pague depois (BNPL).

Principais insurtechs unicórnios nos EUA – os líderes em 2022

Os EUA são líderes globais quando se trata do impacto e do número de empresas de insurtech que moldam o cenário atual de seguros. Para chegar à lista, a CFTE reuniu dados sobre capitalização de mercado em tempo real do Google Finance e compilou artigos de notícias e comunicados de imprensa para obter informações sobre as empresas. Seu site fornece um link para esses recursos.

A instituição alertou, no entanto, que os rankings foram concebidos “antes de tudo [como] uma ferramenta interna, então [ele] terá suas limitações”. Acrescentou que algumas empresas não foram incluídas por falta de avaliações públicas.

Atualmente, os EUA abrigam 11 startups de insurtech que cruzaram a linha do unicórnio, segundo dados da CFTE. A lista abaixo está organizada por avaliação de mercado.

1. Next Insurance

Avaliação de mercado: US$ 4 bilhões
Data de referência: abril de 2021
Ano de fundação: 2016
Sede: Palo Alto, Califórnia

A Next Insurance está trabalhando com a gigante do varejo Amazon por meio do Business Prime para fornecer às pequenas empresas uma plataforma on-line onde elas podem acessar uma variedade de produtos de seguros. O unicórnio insurtech oferece políticas em vários setores, incluindo beleza, limpeza, construção, entretenimento e fitness. Entre as áreas de cobertura da empresa estão responsabilidade comercial, geral e profissional, erros e omissões, acidentes de trabalho e seguros de automóveis.

A startup com sede na Califórnia levantou US$ 881 milhões em seis rodadas de financiamento, a última de um financiamento da Série E em abril de 2021, elevando seu valor de mercado atual para US$ 4 bilhões. A Next Insurance também fez sua primeira aquisição no ano passado, comprando a Juniper Labs como parte de seu plano de lançar a Next Labs, que usa as ferramentas de subscrição de dados abertos e aprendizado de máquina da Juniper para ajudar a empresa a fornecer produtos mais escaláveis. Em outubro de 2021, a empresa de insurtech também adquiriu a agência de seguros digital AP Intego, permitindo o lançamento do Next Connect, um produto de seguro incorporado para pequenas e médias empresas.

2. Cedar

Avaliação de mercado: US$ 3,2 bilhões
Data de referência: março de 2021
Ano de fundação: 2016
Sede: Nova York, Nova York

A startup de fintech de saúde Cedar usa ciência de dados avançada para personalizar e simplificar a experiência de pagamento médico, fornecendo aos pacientes uma maneira “amigável ao consumidor” de planejar e pagar suas contas. Em entrevista ao site de notícias do setor Fierce Healthcare, o cofundador Florian Otto disse que o objetivo da empresa é “modernizar o processo de faturamento médico e remover pontos problemáticos para os pacientes em torno de processos administrativos e de faturamento confusos e difíceis”. A empresa atende mais de 300.000 pacientes em 36 sistemas de saúde diariamente.

Em maio de 2021, a Cedar anunciou sua entrada no mercado de seguros com a aquisição da startup de insurtech OODA Health, com sede em São Francisco. Em um comunicado, Otto disse que, ao reunir as capacidades da Cedar no espaço do provedor com a oferta integrada ao pagador da OODA Health, “a empresa [torna-se] singularmente posicionada para resolver muitos dos problemas que muitas vezes levam a experiências financeiras ruins do consumidor e desperdício administrativo em cuidados de saúde."

A mudança foi impulsionada por um financiamento da Série D de US$ 200 milhões em março de 2021, que elevou o valor de mercado da Cedar para US$ 3,2 bilhões. A fintech já levantou US$ 370 milhões até o momento.

3. Ethos

Avaliação de mercado: US$ 2,7 bilhões
Data de referência: março de 2021
Ano de fundação: 2016
Sede: São Francisco, Califórnia

O unicórnio Insurtech Ethos é um provedor de seguro de vida ético. Em seu site, a empresa disse que foi fundada “com a missão de tornar o seguro de vida mais acessível, acessível e transparente para o maior número possível de americanos”.

A Ethos usa tecnologia profunda e ciência de dados para eliminar as barreiras tradicionais ao contratar um seguro de vida. As políticas da empresa não exigem exames médicos, mas contam com mais de 300.000 pontos de dados e análises preditivas para estimar os fatores de risco. Isso permite que a empresa gerencie o processo de inscrição digitalmente e ofereça cobertura no mesmo dia para uma variedade de apólices personalizadas.

Em maio de 2021, o Ethos garantiu um financiamento de investimento de US$ 200 milhões, colocando seu valor de mercado em US$ 2 bilhões. Dois meses depois, ela arrecadou US$ 100 milhões do SoftBank Vision, colocando o valor da startup em US$ 2,7 bilhões.

4. Newfront

Avaliação de mercado: US$ 2,2 bilhões
Data de referência: abril de 2022
Ano de fundação: 2017
Sede: São Francisco, Califórnia

A plataforma digital da corretora de Insurtech Newfront permite que os usuários agilizem processos tradicionalmente tediosos ao comprar seguros, incluindo preenchimento de solicitações, acesso a apólices, pagamentos, solicitação de certificados e rastreamento de status de sinistros. A empresa oferece planos de gerenciamento de risco personalizados e produtos de risco comercial em uma variedade de setores.

A Newfront levantou US$ 68 milhões em financiamento da Série C em outubro de 2020. Em julho de 2021, a empresa anunciou uma fusão com a ABD Insurance, que permitiria que a entidade combinada colocasse mais de US$ 2 bilhões em prêmios anualmente.

5. Oscar

Avaliação de mercado: US$ 1,572 bilhão
Data de referência: maio de 2022
Ano de fundação: 2012
Sede: Nova York, NY

A Oscar usa tecnologia, dados e design para oferecer produtos de seguro saúde para indivíduos, famílias e pequenas empresas. A empresa pretende redesenhar o seguro de saúde adotando uma abordagem centrada no cliente. Também utiliza dados para construir modelos proativos para otimizar a relação médico-paciente e fornecer planos de saúde adequados.

A start-up tem cerca de 529.000 membros em 18 estados, tornando-se a terceira maior seguradora nacional com fins lucrativos, de acordo com o relatório insurtech de 2021 da Sønr Global. A Oscar lançou seu serviço virtual de atendimento primário em 2020 e sua plataforma tecnológica +Oscar, que oferece gerenciamento de custos médicos aos clientes, um ano depois.

6. Collective Health

Avaliação de mercado: US$ 1,5 bilhão
Data de referência: maio de 2021
Ano de fundação: 2013
Sede: San Mateo, Califórnia

A Collective Health fornece aos empregadores autossegurados uma plataforma integrada de benefícios de saúde baseada em nuvem, que lhes permite gerenciar diferentes planos de saúde. De acordo com o relatório da Sønr, sua plataforma digital inclui painéis que mostram insights sobre o desempenho do programa de um empregador, ferramentas para processamento de reclamações e pagamentos e defensores dos membros que podem ajudar os trabalhadores a encontrar atendimento.

O número de membros da empresa cresceu quase 250.000 em apenas três ciclos de vendas. Sua lista de clientes inclui Activision Blizzard, Crossfit, eBay, Palantir, Pinterest, Red Bull, Restoration Hardware e Uber. Em maio de 2021, a Saúde Coletiva arrecadou US$ 280 milhões em financiamento da Série F, elevando seu valor para US$ 1,5 bilhão.

7. At-Bay

Avaliação de mercado: US$ 1,35 bilhão
Data de referência: julho de 2021
Ano de fundação: 2016
Sede: São Francisco, Califórnia

O At-Bay fornece às empresas uma plataforma de seguro cibernético e gerenciamento de risco, onde podem acessar uma variedade de políticas e insights de segurança com base em seus sistemas de TI e vulnerabilidades. As áreas de cobertura incluem privacidade de informações, segurança de rede, interrupção de negócios, extorsão cibernética, fraude financeira e conteúdo de mídia.

Em outubro de 2021, a At-Bay anunciou o fechamento de uma extensão de US$ 20 milhões para o financiamento da Série D da empresa, elevando o total da rodada para US$ 205 milhões. Isso colocou o valor da start-up em US$ 1,35 bilhão.

8. Lemonade

Avaliação de mercado: US$ 1,29 bilhão
Data de referência: maio de 2022
Ano de fundação: 2015
Sede: Nova York, Nova York

A Lemonade oferece a proprietários, locatários, saúde para animais de estimação e apólices de seguro de vida com base em inteligência artificial e economia comportamental. A empresa de insurtech fornece cotações, subscreve e vende apólices, além de lidar e pagar sinistros por meio de seu aplicativo online. De acordo com o relatório de Sønr, a empresa uma vez concedeu uma reclamação em três segundos usando chatbots para consultas de políticas e reclamações e detecção de fraudes.

Lemonade também é uma Corporação B certificada. A empresa opera um programa anual de retribuição, no qual doa prêmios não utilizados para organizações sem fins lucrativos selecionadas por sua comunidade.

9. Hippo Insurance

Avaliação de mercado: US$ 1,06 bilhão
Data de referência: maio de 2022
Ano de fundação: 2015
Sede: Palo Alto, Califórnia

Hippo Insurance é um provedor de seguro residencial que usa tecnologia avançada para oferecer um processo mais simples, cobertura mais inteligente e uma nova abordagem para cuidar da casa das pessoas. Oferece apólices digitais personalizadas, que podem cobrir itens domésticos comuns que normalmente não estão incluídos no seguro residencial padrão, incluindo produtos de limpeza e babás. A empresa também fornece dispositivos domésticos inteligentes e trabalha com clientes para identificar e resolver pequenos problemas em suas casas antes que se tornem grandes reivindicações.

Nos últimos anos, o unicórnio insurtech expandiu-se para o mercado imobiliário comercial. Adquiriu a start-up de manutenção residencial Sheltr em 2019, a seguradora Spinnaker em 2020 e a First Connect Insurance Services em 2021.

10. Sidecar Health

Avaliação de mercado: US$ 1 bilhão
Data de referência: janeiro de 2021
Ano de fundação: 2018
Sede: El Segundo, Califórnia

A Sidecar Health é uma start-up de insurtech que oferece aos usuários acesso a uma plataforma de seguro saúde personalizada. Oferece planos personalizáveis ​​com base nas necessidades e orçamentos de cobertura dos clientes e mantém a transparência nos custos e pagamentos médicos. A empresa também mantém as transações rápidas e fáceis, permitindo que os clientes acessem médicos e farmácias de sua escolha e os paguem diretamente. Um financiamento da Série C de US$ 125 milhões em janeiro de 2021 colocou a avaliação da empresa em US$ 1 bilhão.

11. Clearcover

Avaliação de mercado: US$ 1 bilhão
Data de referência: abril de 2021
Ano de fundação: 2016
Sede: Chicago, Illinois

A Clearcover oferece aos motoristas acesso a uma plataforma de seguro baseada em aplicativo, onde eles podem encontrar, comparar, comprar e gerenciar apólices de automóveis. Aconselhamento e recomendações são fornecidos por meio do Coverage Wizard da plataforma, enquanto as reivindicações são tratadas digitalmente por meio de Clear Claims. Esses recursos permitem que os usuários enviem detalhes e evidências de danos por meio de seus dispositivos móveis, o que abre caminho para uma avaliação e decisão rápidas. De acordo com o relatório de Sønr, o pagamento mais rápido que a empresa registrou em uma decisão de reclamação é de sete minutos.

Em janeiro de 2020, a Clearcover garantiu um financiamento da Série C de US$ 50 milhões, permitindo sua expansão para novos estados. Em abril de 2021, a empresa levantou mais US$ 200 milhões como parte de uma rodada de financiamento em estágio final, levando-a ao status de unicórnio.