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5 tendências para observar no mercado de automóveis

5 tendências para observar no mercado de automóveis
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e acordo com a National Association of Insurance Commissioners (NAIC), as 24 maiores seguradoras de automóveis comerciais emitem mais de US $ 45 bilhões em prêmios, mas, na última década, o seguro de automóveis comerciais tem sido uma linha de negócios desafiadora e pouco lucrativa. De acordo com um relatório da AM Best, as perdas de subscrição para o setor de seguros de automóveis comerciais atingiram um pico de US $ 4 bilhões em 2019. Entre 2013 e 2018, as seguradoras de automóveis comerciais relataram US $ 14 bilhões em perdas.
Litígios, inflação social, segurança do motorista, custos crescentes de acidentes e uma infraestrutura decadente de rodovias públicas contribuíram para um mercado difícil para linhas de automóveis comerciais e prêmios de seguro sempre crescentes para empresas que operam frotas comerciais.

“Os automóveis comerciais foram pressionados por cerca de uma década e acho que muitas operadoras continuam a lutar com o desempenho automotivo”, disse Tony Fenton, vice-presidente de subscrição e produtos de linhas comerciais da Nationwide, uma das cinco maiores seguradoras de automóveis comerciais, em um podcast recente. “Há muitas partes móveis diferentes lá. Você se distraiu ao dirigir, tem inflação social em termos de resultados e pressões de perda, mas também está se mantendo atualizado com a tecnologia e entendendo o comportamento de dirigir e se inclinando para realmente igualar a taxa e a exposição. Essa é uma linha interessante que eu acho que continua a ser um ponto de pressão na indústria.”


A pandemia COVID-19 trouxe uma breve trégua. Em 2020, o segmento de seguro de automóveis comerciais registrou seu melhor resultado de subscrição em uma década, em grande parte atribuído aos aumentos contínuos das taxas e um declínio acentuado no tráfego devido à pandemia. De acordo com um relatório da Fitch Ratings, o índice combinado de automóveis comerciais de 101,6 para 2020 foi quase oito pontos percentuais melhor do que a taxa de 2019. A Fitch disse que espera melhorias adicionais para mover o índice combinado de automóveis comerciais para aproximadamente o ponto de equilíbrio em 2021. A Fitch também observou um “declínio sem precedentes” na frequência de sinistros de automóveis comerciais. Os dados da indústria revelam um declínio de 26% no total de reclamações de responsabilidade reportadas no ano de acidentes de 2020.

Infelizmente, a Fitch foi rápida em apontar que o caminho para a lucratividade futura “pode ser desafiado à medida que a atividade motriz retorna às normas anteriores, enquanto os padrões de severidade dos sinistros permanecem problemáticos e o ímpeto dos preços pode ter atingido o pico”. Conforme a economia se recupera pós-pandemia, nossas estradas ficarão muito mais ocupadas. O Departamento de Transporte dos EUA estima que mais 2,6 milhões de veículos serão registrados em 2021.

“Acreditamos que os lucros de subscrição das seguradoras de automóveis comerciais provavelmente permanecerão ilusórios à medida que a economia se recupera”, prevê a Standard & Poor's em um relatório da Global Ratings, “As seguradoras de automóveis comerciais enfrentam um longo caminho para a lucratividade quando a economia dos EUA reabre e enfrenta escassez. ”

Com o hard market - caracterizado por prêmios maiores, capacidade reduzida e requisitos de apólice mais rigorosos, regras de subscrição e apetites pelo risco - provavelmente não irá embora tão cedo, as seguradoras de automóveis comerciais estão reimaginando como estão fazendo negócios hoje. As seguradoras estão cada vez mais focadas em eficiências operacionais e avanços tecnológicos como meio de melhorar as margens de subscrição e preparar o caminho para a lucratividade.

“O setor de seguros de automóveis precisa se preparar para uma transformação fundamental, semelhante à revolução digital que vimos em geral”, disse Abel Travis, vice-presidente e chefe da Fundamental Underwriters, uma divisão do AF Group, e especialista em seguro comercial de automóveis. Neste artigo, examinamos algumas das principais tendências e tecnologias do mercado a serem observadas no seguro de automóveis comerciais em 2022 e além.

1. Telemática em Engrenagem Superior

Nos últimos anos, vimos avanços surpreendentes nas tecnologias de veículos a bordo que têm o potencial de tornar as estradas mais seguras para todos. As frotas comerciais foram as primeiras a adotar soluções telemáticas e a tecnologia tornou-se um esteio. As soluções telemáticas enviam dados de sensores e dispositivos no veículo para a nuvem, onde podem ser agregados, processados ​​e analisados ​​para fornecer insights. Os tipos de informações capturadas por meio da telemática podem incluir dados de desempenho e manutenção do veículo, quilometragem e comportamento do motorista. As seguradoras de automóveis comerciais podem aproveitar esses dados para avaliar e precificar os riscos com mais precisão durante o processo de subscrição e para liquidar sinistros de forma mais eficaz. Os segurados podem se beneficiar da telemática porque, se os dados demonstrarem um histórico e uma cultura de segurança do motorista, eles podem reduzir o custo de seus prêmios na renovação.

“A telemática é um ciclone lento que está ganhando velocidade em águas quentes”, disse Carey Anne Nadeau, co-fundadora e co-CEO da Loop e ex-CEO e fundadora da Ometry. “A telemática é uma fonte rica e em tempo real de informações sobre a localização, uso e comportamento dos motoristas. Acho que haverá um mercado de derivados de novos produtos criados a partir desses dados que ajudarão as operadoras a obter mais valor de seus investimentos em telemática.

Rob Galbraith, futurista de seguros e autor do best-seller The End of Insurance As We Know It: How Millennials, Insurtech and Venture Capital Will Disrupt the Ecosystem, vê a telemática como parte de uma mudança fundamental de “um ponto no tempo, periódico e uma visão histórica do risco para uma que aproveita o poder das tecnologias modernas, como sensores, computação em nuvem e algoritmos avançados, incluindo IA para se aproximar de uma visão em tempo real do risco. ”

Galbraith ressalta que transformar a enorme quantidade de dados coletados por meio da telemática em informações acionáveis continua sendo um trabalho em andamento para as seguradoras: “As seguradoras podem agora 'observar' diretamente o comportamento e as condições, 'ver' quase acidentes e ter acesso a muito mais dados do que nunca. Não tenho conhecimento de uma única operadora, no entanto, que foi totalmente bem-sucedida não apenas em capturar e integrar esses dados, mas também em usá-los em seus processos de precificação e subscrição. ”

As seguradoras que podem efetivamente transformar esses dados em informações significativas que um segurador pode digerir e usar facilmente ganharão um impulso significativo. Oito horas de vídeo da dashcam da cabine de um caminhão de transporte, por exemplo, não é particularmente útil para um segurador. Para criar valor real, os dados precisam ser destilados de uma maneira amigável para os humanos e fácil para os profissionais de seguros consumirem.

“O aproveitamento de grandes volumes de dados de fontes em tempo real pode ajudar as seguradoras a desenvolver novos produtos e refinar as estratégias de preços. Quando combinada com uma estratégia operacional robusta, a análise avançada pode aumentar significativamente a lucratividade de subscrição e fornecer um diferencial de mercado valioso ”, de acordo com Ernst & Young (Fonte: IMS,“ Commercial Insurance Telematics: Key Market Trends and Growth Opportunities ”).

2. Lidar com a distração ao dirigir

De acordo com uma pesquisa recente do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, 47% dos motoristas comerciais entrevistados admitiram ler mensagens de texto enquanto dirigiam. Ainda mais alarmante, 34% dos motoristas pesquisados ​​disseram que adormeceram enquanto dirigiam, e 24% disseram que quase tiveram um acidente na semana anterior. De acordo com a Standard & Poor’s, acidentes de caminhão são normalmente causados ​​por erro do motorista, como falha em seguir os limites de velocidade, direção distraída, fadiga, falhas mecânicas e más condições da estrada. Soluções emergentes de seguro baseadas em telemática que fornecem feedback em tempo real aos motoristas podem ser a chave para resolver o problema da distração ao dirigir.

“Acredito que a telemática automotiva continuará a impulsionar uma cultura de segurança em toda a mobilidade”, diz Abel Travis. “Os desenvolvedores de telemática continuarão a aprimorar essa tecnologia para ajudar a corrigir comportamentos inseguros de direção em tempo real, melhorando assim o desempenho do motorista. A distração ao dirigir continuará a ser enfrentada pelos fornecedores de tecnologia e os recursos autônomos identificarão e corrigirão esses comportamentos inseguros. Parte disso já está ocorrendo hoje, especialmente em transporte rodoviário e serviços de saúde e humanos, dois setores atendidos por Subscritores Fundamentais. ”

Os veículos equipados com telemática de hoje sabem muito sobre o comportamento de seus motoristas ao volante - tudo, desde padrões de direção, velocidade, mensagens de texto, multitarefa, frenagem brusca e acionamento de airbag em caso de uma colisão. IA, sensores e câmeras direcionadas ao motorista também podem detectar comportamentos perigosos, como direção distraída, maus hábitos ou adormecer ao volante e fornecer feedback em tempo real.

“Para entender quanto risco o motorista estava correndo em um determinado momento, você realmente tem que observar o motorista”, diz Roberto Sicconi, CTO e cofundador da dreyev (pronuncia-se “drive”). “E a melhor maneira de observar é usar uma câmera que olha para o rosto do motorista, talvez até as mãos, e depois contextualiza. Isso é o que queremos com dreyev. Queremos ter certeza de que entendemos o que o motorista está fazendo a qualquer momento, no contexto e, com base nisso, alertamos o motorista quando houver necessidade. ”

Para as seguradoras que estão equipadas para aproveitar esses dados, ele fornece insights inestimáveis ​​com base no uso para preços: proprietários de veículos comerciais com bons motoristas são recompensados ​​com melhores taxas, enquanto o comportamento perigoso ou imprudente de maus motoristas pode ser tratado por operadores de frotas comerciais. por meio de reciclagem ou substituição do motorista.

Um acidente grave ou fatal pode ser transformador para a empresa ”, diz Carey Anne Nadeau,“ e queremos ter certeza, como seguradoras de automóveis comerciais responsáveis, de que estamos fornecendo as ferramentas de gerenciamento de risco de que os gerentes de risco das frotas precisam para manter as pessoas seguras na estrada. ” As seguradoras e corretores e seus clientes comerciais precisam trabalhar juntos para identificar e mitigar os riscos de responsabilidade, para que todos ganhem.

3. Veículos autônomos - IA no assento do motorista

Um avanço tecnológico que todos, incluindo o setor de seguros comerciais, vêm antecipando há algum tempo são os veículos autônomos. Quando ouvimos falar deles pela primeira vez, as previsões eram de que os veríamos na estrada em apenas alguns anos. Hoje, sabemos que eles estão sendo testados em estradas, mas agora a indústria automobilística está dizendo que levará cerca de 10 a 15 anos antes que eles estejam em uso generalizado.

“Acho que as seguradoras vão desde acreditar na ficção científica até adotá-la totalmente”, diz Guy Fraker, diretor de inovação da IE Advisory e uma das maiores autoridades mundiais sobre os riscos e oportunidades associados aos veículos autônomos. “E a frota comercial é uma questão muito interessante. Eu sempre imaginei que é a ponta da lança, que é aqui que veremos a adoção primeiro. ”

Mas o lançamento convencional de veículos comerciais autônomos atingiu alguns obstáculos no caminho. Ainda restam dúvidas sobre se o público está pronto para veículos autônomos - especialmente um semi-caminhão de 35.000 libras totalmente carregado correndo pela rodovia sem ninguém ao volante.

Uma razão para o atraso na adoção é uma desconfiança inata da inteligência artificial e a expectativa irracional de que a IA deve ser um driver perfeito quando sabemos que a maioria dos drivers humanos está longe de ser perfeita. Em um webinar sobre "The Ways Machine Learning and AI Can Fail", Brian Lange, parceiro e cientista de dados da Datascope, adverte: "Não deixe que o perfeito seja inimigo do bom". O que Lange quer dizer é que os usuários humanos costumam ser muito críticos em relação ao aprendizado de máquina e à IA, e essa profunda desconfiança nos resultados da IA ​​pode impedir que as organizações percebam os benefícios da IA. Uma solução de IA pode ser muito mais precisa do que um ser humano na execução de uma determinada tarefa, mas na primeira vez que a IA comete um erro, a tendência é que os usuários concluam que a solução não é muito boa e não é confiável.

Como Guy Fraker nos lembra, “Abraham Lincoln percorreu um circuito de 500 milhas a cavalo para representar seus clientes. De seu cavalo, ele se preparou para os julgamentos, seguiu as decisões da Suprema Corte e dormiu um pouco. Você sabe o que nunca aconteceu em seus 1.500 milhas por ano andando a cavalo? Nem uma vez seu cavalo bateu em nada. Os carros nunca precisam ser humanos inteligentes para melhorar o desempenho humano - tão inteligente quanto um cavalo. ”

Veículos autônomos estão chegando e as seguradoras de automóveis comerciais precisam estar prontas. “Acredito que veremos mais adoção de tecnologia autônoma, pioneira em empresas como a Tesla e adotada por empresas como Nikola”, disse Travis. “Como vimos empresas como a Rivian migrarem para veículos elétricos e autônomos, acredito que veremos mais incorporação de seguro com o custo dos veículos para oferecer uma solução completa aos consumidores”.

4. A Revolução do Ridesharing

Um ponto positivo durante a pandemia foi o crescimento da indústria de compartilhamento de caronas, auxiliada por pessoas que optaram por não usar o transporte público em trens, ônibus e bondes lotados. O setor também deu as boas-vindas a novos motoristas que haviam trabalhado anteriormente em setores duramente atingidos pela pandemia, como varejo e hotelaria.

“Não há dúvida de que estamos no ponto de abraçar o compartilhamento de viagens como um rolo compressor econômico”, diz Fraker. “As plataformas Rideshare são uma das plataformas de tecnologia mais transformacionais fora das mídias sociais.” Para as seguradoras, o novo modelo de negócios de compartilhamento de viagens tem sido um catalisador para mudanças fundamentais.

“A história vai olhar para trás, no compartilhamento de viagens como um ponto crucial na transformação do seguro”, explica Fraker. “Ao longo da história da indústria, existiu essa divisória quase velha semelhante ao Muro de Berlim que era imóvel - poderia muito bem ter sido a cordilheira do Himalaia - entre as linhas pessoais e as linhas comerciais. E aquela enorme barreira imóvel foi explodida pelo uso misto de carona compartilhada, onde era parte comercial, parte pessoal. A indústria percebeu que precisava descobrir como alternar entre o uso pessoal e o uso comercial ”.

O setor de compartilhamento de viagens criou novas oportunidades para as seguradoras, bem como novos desafios em navegar nas áreas cinzentas entre o uso de veículos comerciais e pessoais.

“Eu sei que há muitos motoristas que usam seu próprio carro com seu próprio seguro regular, sem declarar à seguradora que o estão usando para compartilhar viagens ocasionais”, diz Roberto Sicconi, da dreyev. “E quando eles fazem isso, eles se colocam em sério risco porque, se eles sofrerem um acidente e, em seguida, o acidente envolver algum outro passageiro que não deveria ser parte de uma família ou assim por diante, eles podem não conseguir a cobertura. ”

“Acredito que o Uber, Lyft e outras empresas de transporte compartilhado oferecem apólices adicionais especiais para os motoristas que as cobrem durante as viagens”, acrescenta Sicconi. “E então você tem que demonstrar que estava andando com alguém no veículo, em vez de se aproximar do local onde queria pegar o cliente, mas estava sozinho. Portanto, existem algumas situações complicadas que eu acho que nem sempre são resolvidas de forma adequada. ”

5. Reinventando o Back Office de Seguros com IA

Embora tecnologias revolucionárias como veículos autônomos possam roubar as manchetes, ainda há muito trabalho a ser feito no back office do seguro para agilizar os processos manuais de subscrição e colocação, reduzir custos operacionais e melhorar a experiência do segurado. As seguradoras de automóveis comerciais estão buscando tecnologias como IA, aprendizado de máquina e compreensão de linguagem natural para aproveitar o poder de seus dados e automatizar processos essenciais como extração e ingestão de dados, recebimento e triagem de envio e verificação de política para melhorar suas margens e aumentar suas receitas. Embora possam não parecer tão futuristas quanto um caminhão semirreboque autônomo na faixa central sem ninguém ao volante, essas melhorias operacionais baseadas em dados são parte de uma "revolução silenciosa" na indústria que é tão visionária quanto e transformacional para seguradoras de automóveis comerciais no longo caminho para a lucratividade.

Postado em
30/11/2021
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