stamos vendo uma transição da dependência de subscritores para a ciência de dados e abordagens baseadas em classificações algorítmicas. Para muitas seguradoras que avaliam riscos menos complexos e mais comuns, o subscritor tem agora menos poder de decisão para alterar o preço e menos alavancagem para ajustar a apólice. Em muitos casos, as seguradoras implementaram preços e subscrições “sem contato”, eliminando completamente o envolvimento dos subscritores.

Quando havia menos carros nas estradas durante a pandemia, as seguradoras comerciais de automóveis dos EUA desfrutaram de uma pausa após anos de luta pela rentabilidade. No entanto, acabou por ser apenas uma oportunidade única para os subscritores que mantiveram os níveis de prémios enquanto desfrutavam de uma redução transitória na exposição a perdas. Assim que os padrões de condução se normalizaram após a pandemia, as seguradoras de automóveis começaram a perder dinheiro novamente. Depois de quase atingir o ponto de equilíbrio em 2021, o setor registou perdas de subscrição de 3,3 mil milhões de dólares em 2022 .

Os seguros comerciais estão atrás do mercado de seguros de ramos pessoais na sua transformação digital, o que poderia ajudar a combater os ventos contrários da inflação “social” e económica, ao mesmo tempo que lida com os efeitos residuais das perturbações na cadeia de abastecimento que ocorreram em 2021 e 2022.

O segmento de seguros comerciais de automóveis registou um rácio combinado superior a 100% em 11 dos últimos 12 anos – e algumas seguradoras estão a abandonar totalmente o setor. No entanto, os líderes de mercado que procuraram a automatização de preços e atualizaram as suas capacidades de segmentação continuam a ser rentáveis.

Precisamos de alargar a conversa sobre a modernização dos planos tarifários para garantir que todo o segmento possa avançar para a rentabilidade e beneficiar destes ganhos.

Num ambiente económico global incerto, a adoção de ferramentas de dados de próxima geração, necessárias para incorporar preços disciplinados, para alcançar a adequação das taxas  e para realizar subscrições direcionadas, pode ajudar políticas e empresas preparadas para o futuro contra tendências de perdas desenfreadas.

Tornando-se responsivo, não reativo

O setor de seguros, especialmente o seguro comercial, recuperou o tempo perdido em 2023 e está se automatizando rapidamente. Estamos vendo uma transição da dependência de subscritores para a ciência de dados e abordagens baseadas em classificações algorítmicas. Para muitas seguradoras que avaliam riscos menos complexos e mais comuns, o subscritor tem agora menos poder de decisão para alterar o preço e menos alavancagem para ajustar a apólice. Em muitos casos, as seguradoras implementaram preços e subscrições “sem contato”, eliminando completamente o envolvimento dos subscritores.

No longo prazo, o uso de abordagens de precificação mais baseadas na ciência de dados em vez de manuais melhorará a precisão da classificação, tornará os negócios mais eficientes e aumentará a objetividade.

Tradicionalmente, os atuários de seguros e os proprietários de linhas de produtos fazem uma estimativa fundamentada sobre para onde pensam que as tendências da inflação e das perdas se dirigem, incorporam essas suposições nas suas classificações e informam aos reguladores de quanto prémio necessitam. Contudo, as limitações desta abordagem foram expostas quando os seguros foram desproporcionalmente afectados pelo aumento da inflação nos últimos anos.

A inflação subiu até 20% numa base anual para equipamentos e peças de substituição, enquanto o custo realizado de substituição de um veículo destruído excedeu o que os planos de tarifas das seguradoras tinham incorporado nas suas apólices. Isto coincidiu com um ponto de estrangulamento na cadeia de abastecimento , onde novos veículos e peças de reposição não estavam disponíveis devido à escassez de semicondutores, equipamentos e outras peças. Com a obtenção de aprovações para aumentos de tarifas por parte das autoridades reguladoras demorando de 12 a 18 meses, as seguradoras de automóveis não conseguiram reagir com rapidez suficiente – e por isso acumularam perdas mais rapidamente, com as linhas comerciais atingidas de forma especialmente dura.

A digitalização dos seguros

Historicamente, a tarefa de avaliar a maioria dos riscos coube aos subscritores de seguros comerciais devido a restrições na disponibilidade de dados escalonáveis ​​para uso na classificação, bem como a limitações nas capacidades dos sistemas legados para processar dados complexos. Mas agora, a automatização da subscrição através da automação robótica de processos (RPA), da inteligência artificial e da aprendizagem automática está a ajudar as seguradoras a expandir a amplitude dos dados disponíveis, a obter novas informações a partir dos dados existentes e a aumentar o seu nível de sofisticação de classificação.

Para determinar o preço de uma apólice comercial de automóveis, uma abordagem baseada em dados avalia e pondera várias exposições, permitindo uma avaliação de risco mais granular. Esta abordagem inclui a avaliação dos registos e comportamento dos condutores e veículos, bem como factores preditivos, como a gestão financeira dos proprietários e motoristas. Os processos automatizados também desempenham um papel crucial na recolha de todos os dados relevantes sobre os perfis de risco das empresas.

A síntese desses pontos de dados de cobertura de danos ajuda a estimular a capacidade das seguradoras de automatizar a leitura e selecionar melhor os riscos. No entanto, quando se trata de cobertura de responsabilidade civil, fatores adicionais entram em jogo, contribuindo para sérios desafios no setor. No entanto, mais uma vez, uma abordagem baseada em dados pode revelar-se inestimável na mitigação dos riscos associados à inflação social.

Mitigando a inflação social

A inflação social pode ser definida como o aumento dos custos de responsabilidade como resultado de acordos legais pagos e pendentes acima e além do que pode ser esperado devido à inflação normal. Os pagamentos de reclamações de seguros comerciais de automóveis nos EUA explodiram em cerca de 30 mil milhões de dólares entre 2012 e 2021 devido, em parte, à inflação social. O Insurance Information Institute descobriu que dois dos maiores factores por detrás do aumento dramático foram o abuso do sistema jurídico e os litígios de terceiros, em que financiadores, como os fundos de cobertura, apoiam as partes lesadas a processar por pagamentos muito maiores.

Atribuído em parte à cultura litigiosa da América, este desenvolvimento marca um grande afastamento de quando a companhia de seguros oferecia à parte lesada um valor e esta geralmente aceitava. Para complicar ainda mais o risco, o mercado de trabalho dos condutores comerciais cresceu desde a pandemia, e os condutores mais jovens têm sido cada vez mais responsáveis ​​pelo aumento das violações de trânsito e das taxas de acidentes. É por isso que uma avaliação completa da contribuição dos condutores para o risco se torna crítica para avaliar e subscrever políticas com maior precisão. A modernização do plano de tarifas aproveita os dados para avaliar melhor a exposição a responsabilidades.