indústria de insurtech da região da Ásia-Pacífico consiste predominantemente em start-ups “menos disruptivas e mais colaborativas”, complementando as operadoras existentes, em vez de participantes não convencionais que buscam destituir os operadores históricos. Isso é o que constatou a análise da S&P Global Market Intelligence das maiores empresas de insurtech da região.

Os mercados digitais que impulsionam os negócios para as operadoras existentes dominam o setor, seguidos por fornecedores de tecnologia que otimizam as operações de back-office das operadoras existentes, de acordo com o estudo. Mas os analistas acreditam que a crescente competição no espaço de intermediação online pode levar os investidores a se concentrarem em “nichos menos lotados e mais lucrativos”, alimentando o crescimento do modelo de fornecedor.

Os agentes digitais, por sua vez, constituem a menor categoria do setor. Este segmento é formado por empresas de tecnologia que atuam como agentes, oferecendo políticas com sua marca e colaborando com um pequeno número de operadoras.

A região da Ásia-Pacífico é o lar de pelo menos 335 empresas insurtech, de acordo com o estudo. Quase metade dessas empresas está sediada na China e na Índia - os dois maiores mercados do setor na região. As start-ups de Insurtech nesses países também atraíram 78% dos investimentos no setor, um número que os analistas acreditam que continuará a aumentar, graças aos grandes e em rápido crescimento dos mercados de seguros dessas localidades.

O Sudeste Asiático é o terceiro maior mercado da região, liderado por Cingapura, onde mais da metade das empresas de insurtech estão sediadas. Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã são os outros mercados importantes do Sudeste Asiático. Austrália, Hong Kong e Japão também hospedam vários participantes importantes da indústria na região da Ásia-Pacífico.

20 empresas asiáticas de insurtech a serem observadas em 2022

Para descobrir quais empresas insurtech na Ásia estão dominando o setor, a Insurance Business consultou os dados do site de informações comerciais Crunchbase. Em seguida, classificamos as empresas com base no investimento total até dezembro de 2021. Essas são as empresas que ficaram no topo.

1. ZhongAn

• Localização: China
• Financiamento total: $ 937 milhões
• Número de investidores: 4

A ZhongAn, listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, é uma empresa insurtech apenas digital com sede em Xangai que desenvolve produtos de seguro voltados para o ecossistema em várias áreas, incluindo negócios, bens domésticos, cargas, responsabilidades e seguros de crédito. A empresa opera seu principal sistema de seguros em sua plataforma baseada em nuvem Wujieshan. Ela também desenvolveu recursos avançados de IA para fortalecer o gerenciamento de riscos, otimizar recursos do produto rapidamente e aprimorar a experiência do cliente.

2. PolicyBaazar

• Localização: Índia
• Financiamento total: $ 766,6 milhões
• Número de investidores: 22
• Número de investimentos: 1 (DocPrime)

Entre os maiores mercados digitais do setor na Ásia, o PolicyBazaar, com base em Haryana, permite que os usuários comparem diferentes produtos financeiros, incluindo seguros, empréstimos e cartões de crédito. O portal de comparação de seguros e o aplicativo móvel da insurtech fornecem informações aos consumidores em várias linhas de produtos, incluindo políticas médicas, de seguro de vida, viagens e automóveis, planos de seguro vinculados à unidade (ULIPs) e outros produtos de investimento.

3. Waterdrop Inc.

• Localização: China
• Financiamento total: $ 631,4 milhões
• Número de investidores: 15

A plataforma de seguro on-line apoiada pela Tencent, Waterdrop, visa fornecer cobertura de política de saúde à população carente em pequenas cidades e áreas rurais da China, de acordo com seu fundador Shen Peng. A empresa sediada em Pequim oferece financiamento coletivo médico, distribui apólices de seguro e opera fundos mútuos por meio de sua conta oficial do WeChat. Recentemente, levantou $ 360 milhões de sua oferta pública inicial em Nova York.

4. CarDekho

• Localização: Índia
• Financiamento total: $ 497,5 milhões
• Número de investidores: 20
• Número de aquisições: 2 (Carmudi Filipinas, Gaadi Web)

A CarDekho, sediada em Jaipur, é o maior portal automotivo online da Índia. Ele auxilia os usuários na pesquisa, financiamento, seguro e outros aspectos de compra e venda de automóveis. A empresa mantém parcerias com diversas montadoras, concessionárias e instituições financeiras para facilitar a compra de veículos. Os usuários podem comparar e acessar diferentes produtos de seguro de automóveis por meio de sua plataforma InsuranceDekho.

5. Digit Insurance

• Localização: Índia
• Financiamento total: $ 460,8 milhões
• Número de investidores: 12
• Número de aquisições: 1 (ITI Reinsurance Ltd)

A Digit Insurance, também conhecida como Go Digit, é uma seguradora geral online que oferece várias apólices de seguro não vida, incluindo seguro de carro, bicicleta, viagem, casa e celular. A empresa insurtech adota uma estratégia de distribuição omnicanal, permitindo que os consumidores assinem apólices online e por meio de redes offline, como agentes. A empresa possui escritórios em Pune e Bengaluru.

6. Acko

• Localização: Índia
• Financiamento total: $ 458 milhões
• Número de investidores: 21
• Número de aquisições: 1 (vLer)

Acko é uma seguradora digital que oferece apólices para motoristas e outros que trabalham no setor de transporte. Oferece seguro para carros, scooters, motocicletas e serviços de carona. A empresa insurtech também se aventurou recentemente no seguro saúde. Tem sede em Mumbai.

7. SmartHR

• Localização: Japão
• Financiamento total: $ 194,3 milhões
• Número de investidores: 19

A SmartHR, sediada em Tóquio, oferece às empresas uma plataforma de gerenciamento de pessoal em nuvem que automatiza os procedimentos relacionados ao seguro social e seguro-desemprego. A plataforma foi desenvolvida para liberar gerentes e equipes de recursos humanos dos processos e burocracia muitas vezes tediosos e demorados envolvidos na gestão de pessoal.  

8. SingLife

• Localização: Singapura
• Financiamento total: $ 180,3 milhões
• Número de investidores: 7
• Número de investimentos: 1 (Railsbank)
• Número de aquisições: 2 (Aviva Singapore, Canvas)

Singlife, também conhecido como Singapore Life, é um provedor de seguro de vida digital totalmente licenciado pela Autoridade Monetária de Cingapura. Ela oferece produtos de vida universais de alto valor líquido para aqueles que preferem Cingapura e o ambiente regulatório de Cingapura como destino para suas necessidades de riqueza e proteção.

9. Hyphen Group

• Localização: Hong Kong
• Financiamento total: $ 116 milhões
• Número de investidores: 14
• Número de aquisições: 1 (Seedly)

Anteriormente conhecido como CompareAsiaGroup, a empresa de fintech Hyphen Group conecta consumidores à sua rede de mais de 220 instituições financeiras em Hong Kong, Malásia, Filipinas, Cingapura, Taiwan e Tailândia, permitindo-lhes comparar uma variedade de produtos bancários e de seguros e selecionar o aqueles que atendem às suas necessidades. Sob o guarda-chuva da empresa estão várias marcas, cada uma localizada para seus respectivos mercados, incluindo MoneyHero em Hong Kong, CompareHero na Malásia, MoneyMax nas Filipinas, SingSaver e Seedly em Cingapura, Money101 em Taiwan e MoneyGuru na Tailândia. A empresa atinge mais de 10 milhões de consumidores por mês.

10. BankBazaar.com

• Localização: Índia
• Financiamento total: $ 115 milhões
• Número de investidores: 16

O BankBazaar.com é um mercado online independente que oferece aos usuários acesso instantâneo a cotações personalizadas de produtos de seguro, empréstimos e fundos mútuos. Usando a plataforma, os clientes podem pesquisar, comparar e se inscrever para esses produtos e serviços em qualquer dispositivo móvel. Os usuários podem baixar o aplicativo BankBazaar na loja de jogos Android ou na loja de aplicativos iOS. A empresa está sediada em Chennai.

11. Turtlemint

• Localização: Índia
• Financiamento total: $ 77 milhões
• Número de investidores: 10
• Número de aquisições: 1 (IO Physics Systems)

Com sede em Mumbai, Turtlemint é uma plataforma de seguros online que visa facilitar o processo de compra e gerenciamento de apólices de seguro. De acordo com seu site, a empresa tem como objetivo “desmistificar” os seguros “explicando o jargão de forma simples e fornecendo ferramentas inteligentes para ajudar os usuários a fazer a escolha certa”. Oferece produtos de seguros de automóveis, bicicletas, saúde e vida a termo.

12. Sunday Insurance

• Localização: Tailândia
• Financiamento total: $ 75 milhões
• Número de investidores: 10

A Sunday, com sede em Bangkok, é uma empresa insurtech full-stack que adota modelos de dados e inteligência artificial para oferecer aos clientes vários produtos e serviços de seguros. Entre os produtos do portfólio estão seguros de automóveis, saúde e viagens.

13. PasarPolis

• Localização: Indonésia
• Financiamento total: $ 59 milhões
• Número de investidores: 11

A PasarPolis, empresa iniciante da Insurtech, oferece uma plataforma de seguro online que permite aos usuários comparar e comprar apólices de seguro saúde, vida, carro, pessoal e de propriedade e acessar serviços de processamento de sinistros. A empresa está sediada em Jacarta.

14. CXA Group

• Localização: Singapura
• Financiamento total: $ 58 milhões
• Número de investidores: 15

O CXA Group oferece uma plataforma de autoatendimento que permite às empresas dar aos seus funcionários acesso a uma variedade de produtos de saúde, riqueza e bem-estar personalizados com base nos dados de saúde e estágio de vida do indivíduo. Os funcionários também podem comprar produtos utilizando apólices de seguro existentes fornecidas por seus empregadores e usando fundos liberados na carteira eletrônica da plataforma.

15. OneDegree

• Localização: Hong Kong
• Financiamento total: $ 58 milhões
• Número de investidores: 5

OneDegree é a primeira seguradora digital em Hong Kong a operar uma plataforma totalmente digitalizada que permite aos consumidores comprar e gerenciar suas apólices. O back-end da empresa insurtech permite análises avançadas e automação do processo tradicionalmente manual em processamento de sinistros, gerenciamento de apólices e atendimento ao cliente.

16. Bowtie

• Localização: Hong Kong
• Financiamento total: $ 52,6 milhões
• Número de investidores: 5

Bowtie é a primeira seguradora de vida virtual licenciada de Hong Kong. Sua plataforma online oferece aos usuários planos de seguro médico no âmbito do Voluntary Health Insurance Scheme (VHIS) e outros produtos de seguro. A start-up da insurtech é apoiada pela Sun Life Hong Kong, Mitsui & Co. e outros investidores internacionais.

17. Coverfox

• Localização: Índia
• Financiamento total: $ 51,3 milhões
• Número de investidores: 14

A Coverfox, sediada em Mumbai, é uma corretora de seguros autorizada pela Autoridade de Regulamentação e Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI). A empresa oferece serviços de corretagem de seguros online e tem parceria com mais de 30 seguradoras para entregar os melhores planos e apólices com os melhores prêmios possíveis. Oferece seguros de bicicletas, automóveis, geral, saúde, vida e viagem.

18. Insgeek

• Localização: China
• Financiamento total: $ 47,4 milhões
• Número de investidores: 6

A Insgeek oferece uma plataforma de serviço completa para seguro de bem-estar e gestão de saúde de funcionários corporativos. A empresa insurtech integra produtos de várias seguradoras, cobrindo acidentes, nascimentos e doenças críticas para fornecer aos clientes uma variedade de combinações de proteção com boa relação custo-benefício. A empresa está sediada em Pequim e possui escritórios em toda a China, incluindo Xangai, Guangzhou, Wuhan e Xi'an.

19. cheche365.com

• Localização: China
• Financiamento total: $ 46,3 milhões
• Número de investidores: 4

A cheche365.com, sediada em Pequim, é uma plataforma de distribuição e serviços de seguro digital que equipa parceiros de distribuição online e offline com ferramentas de tecnologia, aplicativos e recursos de vendas para alcançar clientes com necessidades de seguro. Também atende clientes diretamente. A empresa insurtech oferece produtos de seguros de automóveis, ramos elementares, vida e saúde.

20. Nanyan Insurtech

• Localização: China
• Financiamento total: $ 29 milhões
• Número de investidores: 3

Nanyan Insurtech é uma empresa de serviços de seguros online com sede em Xangai que opera a plataforma de seguros 618, que oferece arquitetura em nuvem, armazenamento em nuvem e soluções de computação em nuvem para seguradoras.