ara os consumidores que descobriram que o seguro mais caro é apenas uma das despesas que tornam os carros elétricos mais difíceis de amar, este é o ano em que o alívio pode estar chegando.

A Tesla diz que seu seguro apoiado pela empresa, agora no mercado em apenas cinco estados, pode chegar a 45 até o final do ano. A GM, que reviveu sua antiga unidade de seguros GMAC como OnStar Insurance em 2020, diz que espera atingir US$ 6 bilhões em receita anual de seguros até o final da década.

É improvável que o seguro automóvel seja o maior negócio de qualquer empresa, ou mesmo próximo. Mas o seguro está se configurando como uma maneira de o lado financeiro dos negócios das montadoras ajudar a impulsionar a inovação e facilitar a adoção – já que os dados gerados pelos próprios carros são capturados para oferecer preços de seguro mais baixos e, esperam as montadoras, fidelizar o cliente.

O analista da Wedbush, Dan Ives, diz que a Tesla pode segurar 300.000 carros até 2025 “Esta é uma iniciativa de 2024-25, mas eles estão lançando as bases”, disse Ives.

EVs são caros para segurar porque sua velocidade off-line torna as seguradoras tradicionais cautelosas, de acordo com Garrett Nelson, analista da CFRA Research. E em parte porque relativamente poucos mecânicos sabem como consertá-los, eles podem ser caros para consertá-los após um acidente.

“A Tesla está mais confortável com seus próprios veículos”, disse Nelson. “E eles criaram uma tendência. A GM e outros estão olhando para a mesma coisa.”

Os fabricantes de veículos elétricos dizem que estão sendo motivados pela oportunidade de fechar a lacuna de seguros com mais dados. A ideia é que muito mais sobre os carros seja medido – especialmente porque as montadoras usam EVs como bancos de teste para sistemas que estão se desenvolvendo para veículos totalmente autônomos – que as seguradoras têm dados muito melhores sobre o risco que cada motorista representa e podem usá-lo para conter os custos.

Na Tesla, o seguro já está disponível na Flórida, Texas, Illinois, Ohio e Califórnia. A empresa espera ter sua cobertura disponível para 80% dos clientes dos EUA até o final do ano, disse o diretor financeiro Zach Kirkhorn durante a última teleconferência de resultados da empresa no mês passado, embora as regulamentações estaduais de seguros sejam um fator.

A empresa se gabou de seu sucesso inicial no Texas, onde foi lançada no outono passado. Kirkhorn disse que os carros enviam à Tesla tantas informações sobre como estão sendo conduzidos – permitindo que a empresa envie orientações de volta aos motoristas – que o feedback em tempo real resulta em taxas de acidentes “um pouco menores”.

“Se eles dirigem com segurança, o custo do seguro é menor, então eles dirigem com mais segurança”, disse o presidente-executivo Elon Musk. “Incentiva a Tesla Insurance com informática e feedback em tempo real incentiva uma condução mais segura e recompensa monetariamente. É ótimo.”

Eliminando US$ 10 bilhões em anúncios de seguros de automóveis

A GM também está se movendo rapidamente e construindo sua história de oferecer seguros. Hoje, a montadora tem uma oferta tradicional de seguros em 46 estados e em Washington, DC, mas está trabalhando em um algoritmo de comportamento de direção segura desenvolvido em conjunto com a American Family Insurance com a expectativa de que possa ser adicionado às ofertas do mercado de seguros, começando no Arizona, Illinois e Michigan.

As apresentações nesses três estados serão o começo do que uma porta-voz da GM disse em um e-mail ser a “visão da empresa de oferecer um produto de seguro mais justo/personalizado para nossos clientes”.

Está trabalhando na aprovação regulatória estadual para sistemas de dados desenvolvidos pela GM e American Family, e a empresa espera que as aprovações sejam concedidas no primeiro semestre de 2022. Está lançando mais rapidamente nesses estados por causa de seu trabalho com a American Family, mas o produto atual é semelhante ao que você vê no mercado de outras seguradoras hoje. A GM é a agente, com a American Family Insurance subscrevendo as apólices.

Uma grande oportunidade é conseguir clientes de seguros sem aumentar os US$ 10 bilhões gastos anualmente em publicidade de seguros de automóveis nos EUA, disse Andrew Rose, presidente da unidade OnStar Insurance da GM e vice-presidente de inovação em seguros. Isso é mais do que as empresas automobilísticas gastam em publicidade de carros, disse ele.

Lidar com seu próprio seguro, usando dados gerados pelo carro, também ajudará a GM a processar reivindicações mais rapidamente do que o normal no seguro de automóveis. Em vez de 18 a 25 dias para resolver as reclamações, a GM acha que às vezes saberá a extensão do dano quase imediatamente e resolverá rapidamente.

“Nas reivindicações, o tempo de ciclo é dinheiro”, disse ele. “Podemos saber às vezes em segundos. Mas pode não ser a hora de dizer enquanto o airbag ainda está acionado.”

Enquanto Rose diz que sistemas como o que a GM está desenvolvendo fornecem muito mais dados, as seguradoras tradicionais estão migrando para a telemática há vários anos usando aplicativos de telefone sem fio, de acordo com Cathy Seifert, analista de seguros da CFRA, acrescentando que Progressive e Allstate estão entre os adotantes mais rápidos.

Na Allstate, mais de dois milhões de clientes estão inscritos em programas de telemática, como Drivewise e Milewise. Nos estados onde os planos são aprovados, 21% de nossos clientes de automóveis estão atualmente inscritos e 35% dos novos clientes de automóveis da Allstate escolhem os planos, disse David MacInnis, vice-presidente de telemática e seguro baseado em uso.

A tecnologia usa tecnologias baseadas em telefone, como trilhas de GPS, para rastrear frenagens, velocidades acima de 80 mph e dirigir rápido demais para as condições da estrada, disse MacInnis, bem como a hora do dia que os clientes dirigem e a quantidade de condução que um cliente faz.

A seguradora de carros baseada em uso Root abriu seu capital no final de 2020. A startup de seguros Lemonade também começou a oferecer seguro baseado em uso no ano passado. Ambas as empresas se saíram mal como ações negociadas publicamente depois de estrear no mercado de IPOs em brasa nos últimos anos.

A GM diz que os sistemas baseados em carros serão mais precisos porque os dados virão do próprio carro e porque o próprio carro pode rastrear fatores como o uso do cinto de segurança que os telefones celulares não podem.

Na Tesla, o negócio de seguros será “auxiliar” no curto e médio prazo, disse Ives, e mais importante para incentivar a compra de veículos elétricos do que como um centro de lucro independente. Sua real importância dependerá da rapidez com que os carros realmente autônomos são desenvolvidos, apresentando um perfil de risco mais seguro que permitirá à empresa fornecer cobertura como parte de uma fusão mais ampla de hardware e software que lembra a famosa abordagem de ecossistema da Apple, disse ele.

“O objetivo é ficar 30 a 40% mais barato para o seguro”, disse Ives. “Esse é o fim do jogo”.