ecossistema de fintech na América Latina (LatAm) cresceu rapidamente nos últimos dois anos, com crescimento sustentado observado em todos os segmentos e no número de fintechs ativas, mostra um novo relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Finnovista. Mas em todas as principais categorias, são bancos digitais, tecnologia/TI e infraestrutura, bem como insurtech que testemunharam o crescimento mais forte.

No final de 2021, a região da América Latina e Caribe (LAC) abrigava 2.482 empresas de fintech. As maiores economias da região, Brasil e México, responderam por mais da metade do número total de empresas de fintech, hospedando 771 e 512 empreendimentos de fintech, respectivamente. Esses dois países, combinados com os outros três principais mercados de fintech da região, a saber, Colômbia, Argentina e Chile, representaram 81% de todas as startups de fintech da LAC.

Observando a trajetória de crescimento do setor de fintech nos últimos anos, o BID observa que o número de empresas de fintech na região mais que dobrou entre 2017 e 2021, mostrando o dinamismo e a expansão que o setor vem experimentando nos últimos anos. Em média, o número de empresas de fintech nos cinco maiores mercados de fintech da LAC cresceu 34% ao ano entre 2017 e 2021.

Evolução do ecossistema de fintech nos cinco principais mercados da América Latina, Fonte: Fintech na América Latina e Caribe: Um Ecossistema Consolidado para a Recuperação, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Finnovista, 2022

Um mergulho profundo nos principais subsetores de fintech mostra que pagamentos e remessas continuam sendo o maior segmento de fintech da região, representando agora 25% de todas as empresas de fintech na ALC ou 604 empreendimentos. A categoria de pagamentos e remessas é seguida por empréstimos (19%), soluções de tecnologia de negócios para instituições financeiras (15%) e gestão financeira empresarial (11%).

Distribuição das fintechs na América Latina, por segmento, Fonte: Fintech na América Latina e Caribe: Um Ecossistema Consolidado para a Recuperação, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Finnovista, 2022

O crescente setor bancário digital da América Latina

Embora os bancos digitais representem apenas 5% de todas as empresas de fintech na ALC, a pesquisa descobriu que foi o segmento de fintech que mais cresceu entre 2017 e 2021, com o número de empresas de banco digital crescendo a uma taxa média anual de 57% entre 2017 e 2021 para chegar a 60.

Crescimento médio anual dos segmentos de fintech na América Latina (2017–2021), Fonte: Fintech na América Latina e Caribe: Um Ecossistema Consolidado para a Recuperação, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Finnovista, 2022

O banco digital tem sido uma das tendências de fintech mais comentadas na América Latina em meio à crescente adoção em mercados como Brasil e México e à crescente atividade de financiamento.

O Nubank do Brasil acumulou mais de 48 milhões de clientes na América Latina e é hoje a maior empresa de banco digital do país. No ano passado, tornou -se o banco listado mais valioso da América Latina depois de levantar US$ 2,6 bilhões em uma oferta pública inicial (IPO) que lhe deu um valor de mercado superior a US$ 40 bilhões.

O Banco Inter, outro banco digital brasileiro, encerrou 2021 com um crescimento de clientes ano a ano (YoY) de 93%, atingindo 16,3 milhões de usuários. Isso ajudou a aumentar a receita em 131% em relação aos anos anteriores, bem como o lucro líquido em 1.307%. A empresa, que fornece serviços financeiros e não financeiros a seus clientes, está trabalhando em uma expansão nos EUA , adquirindo a startup Usend, com sede em Los Angeles, em janeiro de 2022 e lançando oficialmente sua operação nos EUA em junho de 2022.

A ascensão do banco digital na América Latina foi possibilitada pela forte atividade de capital de risco (VC) que apoia o setor. Uma análise realizada como parte do relatório do BID e da Finnovista descobriu que as empresas de banco digital na América Latina levantaram mais fundos, em média, do que o restante das fintechs em diferentes segmentos.

Das startups de banco digital pesquisadas para o relatório, 68% indicaram ter recebido financiamento. Destes, 36% disseram ter arrecadado mais de US$ 1 milhão, uma proporção muito superior à média relatada para todo o setor de fintech de 27%.

Infraestrutura, provedores de tecnologia e insurtech veem tração crescente

Depois do banco digital, as soluções de tecnologia de negócios para instituições financeiras registraram o segundo maior crescimento, crescendo a uma taxa média anual de 49% entre 2017 e 2021. O relatório destaca uma correlação entre o aumento do banco digital na América Latina e a crescente demanda vinda de instituições financeiras para plataformas digitais e soluções tecnológicas. Ele observa que, no segmento de tecnologia de negócios, as plataformas e serviços bancários digitais são a categoria mais representada, o que implica que o crescimento no espaço do neobanco levou os operadores históricos a acelerar sua transformação digital e recorrer a provedores de tecnologia para suas necessidades digitais.

O segmento insurtech também teve um desenvolvimento significativo, crescendo a uma taxa média anual de 46%. Este segmento já testemunhou uma tendência natural de crescimento antes da pandemia, mas o COVID-19 acelerou a ascensão do setor, observa o relatório.

A maioria das empresas de insurtech atualmente na América Latina opera sob um modelo business-to-consumer (27%), abordando consumidores bancários. 23% das empresas de insurtech da LAC operam sob um modelo business-to-business (B2B), atendendo instituições financeiras, e 20% estão atendendo consumidores na base das pirâmides.

Insurtech é um espaço promissor na ALC, diz o relatório, dada a baixa penetração de produtos de seguros que ficou em uma média de 3,1% de prêmios/PIB em 2020 em comparação com a taxa de penetração média global de 7,2% em 2019 .

Modelos de negócios e nichos de mercado atendidos por startups de insurtech na América Latina, Fonte: Fintech in Latin America and the Caribbean: A Consolidated Ecosystem for Recovery, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Finnovista, 2022