epois de passar os últimos anos focados na experiência e retenção do cliente, as seguradoras nos EUA e no Reino Unido estão voltando seu foco estratégico para automatizar seus processos de back e middle office, segundo um novo relatório.

A pesquisa da empresa de fintech de automação AutoRek mostrou que as empresas planejam se concentrar em aumentar sua resiliência operacional nos próximos dois anos, especialmente em meio a novas diretrizes regulatórias.

A Financial Conduct Authority (FCA) da Grã-Bretanha revelou novos requisitos de resiliência operacional para as seguradoras do Reino Unido no ano passado, enquanto os reguladores dos EUA estão reconsiderando sua abordagem da questão.

De acordo com Piers Williams (foto), líder global de seguros da AutoRek, a grande maioria das seguradoras ainda depende de planilhas como parte de seus processos.

“Há um impulso real para a automação no setor de seguros”, disse Piers Williams, gerente global de vendas de seguros da AutoRek.

“Estamos vendo empresas procurando remover os processos manuais o máximo possível e fazer isso nos próximos anos. Ainda há um longo caminho a percorrer dentro do setor.”

As empresas dos EUA são mais ágeis do que suas contrapartes do Reino Unido?

A pesquisa da AutoRek, que entrevistou 500 profissionais de seguros divididos igualmente entre os EUA e o Reino Unido, encontrou diferenças notáveis ​​em termos de prontidão de cada região para adotar novas tecnologias.

Ele revelou que as empresas americanas relatam que se esforçam mais para otimizar suas operações financeiras do que suas contrapartes no Reino Unido. Trinta por cento das empresas americanas dizem que revisam os sistemas de back-office pelo menos a cada seis meses, em comparação com apenas 20% das empresas do Reino Unido.

Em geral, no entanto, as empresas dos EUA e do Reino Unido concordam que a atualização da tecnologia de back-office é uma sobrecarga significativa de recursos.

“Acho que a maioria dos sistemas legados continua sendo um desafio importante no setor de seguros, e isso é verdade no Reino Unido e nos Estados Unidos”, disse Williams.

“A tecnologia legada teve um impacto negativo nas operações de mais de 60% ou dois terços da indústria, apesar de haver muita automação e agilidade no mercado dos EUA.”

Williams destacou que o setor do Reino Unido começou mais avançado em termos de nível de automação, em comparação com os EUA.

“A progressão no Reino Unido, sendo um pouco mais avançada, não foi tão rápida quanto nos Estados Unidos”, disse ele.

A agilidade relativa das empresas americanas e a abordagem mais focada na automação de back-office podem estar ligadas a uma maior lucratividade, de acordo com a AutoRek. As empresas americanas (mais de 25%) eram mais propensas a relatar serem altamente lucrativas do que suas contrapartes do Reino Unido (pouco mais de 10%).

Corretores enfrentam desafios complexos em meio à consolidação

Os corretores enfrentam desafios mais complexos na automação de seus sistemas do que qualquer outro subsetor de seguros, de acordo com o relatório da AutoRek.

Metade (51%) dos corretores pesquisados ​​​​culparam a complexidade como um grande obstáculo em sua jornada de automação, em comparação com 38% das empresas em geral. O nível de complexidade na automação de dados também aumenta à medida que os corretores se fundem ou adquirem outras empresas.

“O maior desafio [para os corretores] são os dados. Eles dependem fortemente de dados externos, seja de uma seguradora, resseguradora ou MGA, a ponto de ficarem muito à mercê dessa parte externa e de como escolhem compartilhar informações”, disse Williams à Insurance Business.

“Se você está adquirindo um novo negócio, está essencialmente duplicando equipes e sistemas de conhecimento, então você deve considerar esse processo de centralização em paralelo. Você está procurando reunir todos em um sistema, o que envolve um processo de migração significativo.”

Apesar disso, os corretores estão fortemente motivados a simplificar suas operações: cerca de oito em cada 10 (78%) disseram que fariam da automação de back-office uma prioridade nos próximos dois anos.

Cuidado com o back office

A pesquisa da AutoRek mostra claramente que as seguradoras estão seguindo outros setores de serviços financeiros automatizando suas operações de back-office. A dor dos processos manuais também foi destacada para muitos pelo COVID-19.

“O que a pandemia realmente destacou foi a necessidade de garantir que o negócio, do ponto de vista operacional, tenha a arquitetura e os processos para poder se adaptar a possíveis mudanças”, disse Williams.

“Mas também, enquanto tentam adotar essa eficiência, as seguradoras podem maximizar a lucratividade de seus negócios à medida que avançamos para condições de mercado cada vez mais competitivas.”