oje, mais carros do que nunca estão conectados, e esses carros conectados estão criando e transmitindo muitos dados. Isso, por sua vez, criou uma corrida do ouro entre os fabricantes de automóveis (também conhecidos como OEMs), seguradoras e outros para encontrar maneiras de monetizar esses dados. Para seguradoras de automóveis pessoais, as apostas são maiores do que nunca.

Os carros conectados criam dados principalmente de três maneiras. A primeira é por meio de chips de computador especializados (ECUs) que controlam, monitoram ou registram os sistemas e o desempenho dos veículos (por exemplo, trem de força, direção, controle climático, etc.). Em segundo lugar, os veículos também possuem cada vez mais unidades de controle telemático, que monitoram e registram dados telemáticos típicos (aceleração e frenagem, velocidade, localização, etc.). Em terceiro lugar, é claro, os carros conectados criam dados por meio de aplicativos telemáticos nos telefones celulares dos motoristas.

Os OEMs têm uma espécie de caminho interno para acessar os dados operacionais gerais das ECUs e os dados da unidade de controle telemático, por meio de modems celulares que agora estão instalados em quase todos os carros novos. Isso é importante porque, quanto mais tipos de dados estiverem disponíveis, maior a probabilidade de que os cientistas de dados possam analisar os dados para melhorar as decisões de precificação, subscrição e sinistros.

Os OEMs podem monetizar esses dados de várias maneiras que beneficiam a si mesmos e aos proprietários dos veículos. Por exemplo, usar dados para prever possíveis falhas do sistema e informar os proprietários de veículos para que levem seus veículos para manutenção preventiva.

De maior interesse para as seguradoras são os OEMs que monetizam os dados de carros conectados oferecendo seguro - seja como distribuidor ou como seguradora licenciada ou MGA. Existem vários exemplos de fabricantes que distribuem seguros. Por exemplo, a agência de seguros licenciada da Ford, a American Road Services Co., oferece dois programas de seguro baseados em telemática, com a marca Ford Insure e subscrito pela Nationwide. A agência licenciada da Toyota, a Toyota Insurance Management Solutions, oferece seguro por meio de oito seguradoras, incluindo Travelers, Nationwide, Mercury e Farmers.

Hoje, os exemplos de OEMs entrando no lado do risco do seguro são muito mais raros. No entanto, é relatado que a Tesla está oferecendo apólices de automóveis em certos estados por meio de suas próprias seguradoras licenciadas: Tesla General Insurance, Tesla Property & Casualty e Tesla General Insurance. Em um comunicado à imprensa de 2021, a General Motors declarou: “A OnStar Insurance [está] projetada para ter uma oportunidade potencial de receita de mais de US$ 6 bilhões anualmente até o final da década.” É provável que uma seguradora licenciada seja necessária para atingir esse objetivo.

As seguradoras de automóveis têm um imperativo estratégico de não serem deixadas para trás na corrida para monetizar os dados de carros conectados. Existem várias maneiras pelas quais as seguradoras podem fazer isso.

Fonte: Celent Report, “Repensando: as seguradoras estarão conectadas ao carro conectado?”

As melhorias impulsionadas pela telemática em preços e subscrições são agora amplamente compreendidas - e estão sendo buscadas pelas maiores seguradoras de automóveis pessoais e, cada vez mais, por seguradoras com participações de mercado menores.

Também há um interesse cada vez maior em usar dados de carros conectados para melhorar o processo de sinistros. Esses métodos incluem primeiro aviso automático de perda (FNOL) para colisões, o que pode reduzir os tempos de ciclo de sinistros e possivelmente resultar em mais segurados usando o programa de reparo direto de uma seguradora. Outra área promissora é o uso de telemática e outros dados de carros conectados (por exemplo, implantação de airbags) para despachar imediatamente serviços de emergência para fins humanitários e também para potencialmente mitigar perdas por ferimentos pessoais. O mesmo conjunto de dados também pode apoiar e acelerar reivindicações de sub-rogação.

Uma “estratégia conectada de terra e expansão” é possível porque quase todas as seguradoras de automóveis pessoais também oferecem apólices para proprietários de residências. Casas conectadas estão se tornando mais comuns. Uma seguradora pode fornecer vários sensores a um proprietário para detectar fumaça, vazamentos e intrusos e monitorar perdas aparentes em tempo real. Várias das propostas de valor para a seguradora e os proprietários são amplamente semelhantes às da seguradora de carros conectados e do segurado: preços mais precisos (e mais baixos), prevenção e mitigação de perdas.

Por último, mas não menos importante, à medida que um número crescente de veículos novos e antigos é conectado, o segmento de segurados de automóveis que desejam estar conectados por estar conectados gravitará em torno de seguradoras que possam atender a essas necessidades. Pense nos segurados que querem o iPhone mais novo, Alexa dando respostas e conselhos em qualquer lugar e, claro, o novíssimo relógio da Apple com “detecção de colisão”, que a Apple diz que detectará colisões graves e, se necessário, entrará em contato com os serviços de emergência.

Todas as seguradoras de automóveis precisam de um plano para se conectar (de várias maneiras) ao carro conectado

As 10 maiores seguradoras de automóveis têm vantagens naturais de escala e presença nacional. As próximas 90 seguradoras de automóveis podem permanecer no jogo promovendo aplicativos telemáticos e aproveitando as trocas de dados telemáticos, criando ofertas adjacentes (serviços na estrada, residências conectadas) e certamente fornecendo uma experiência conectada legal.