or mais de um século, montadoras e seguradoras de automóveis mantiveram suas próprias faixas. Isso foi antes de os dados governarem. Em 2022, dados e tecnologia inspiraram a indústria automobilística a se envolver mais no lado de seguros do livro-razão, levando a um aumento no número de parcerias intersetoriais e muito mais.

Para as seguradoras de automóveis, as parcerias e outras medidas que os fabricantes de automóveis tomaram para entrar no setor de seguros oferecem uma maneira de ganhar e manter participação de mercado no altamente competitivo espaço de automóveis pessoais, disse o diretor sênior da AM Best, Richard Attanasio. Oferecer produtos diretamente e no ponto de venda de um veículo traz às operadoras uma avenida de distribuição com níveis de despesas potencialmente mais baixos e informações adicionais que podem ajudar a definir as taxas, disse ele.

As seguradoras que trabalham em estreita colaboração com os fabricantes concordam que se beneficiam do acesso a novos dados sobre comportamentos de direção e de ver como eles afetam as perdas à medida que a automação avança e o interesse em veículos elétricos aumenta. E as montadoras que estabelecem suas próprias operações de seguro podem adquirir um “ciclo de feedback natural sobre padrões de direção, eficácia dos recursos de segurança, etc., o que lhes permite aprimorar ainda mais seus produtos para atender às expectativas dos clientes”, disse Attanasio.

Os pontos de entrada variam por fabricante e até por país. Por exemplo,  a Tesla  progrediu de corretora para parceira de agência de fachada para subsidiária de seguros. A Swiss Re  e a BMW colaboraram para criar um parâmetro de classificação de seguro específico de veículo para as principais operadoras globalmente para calcular os prêmios. Algumas montadoras, como a Toyota, estão construindo corretoras de seguros. Outros se uniram a operadoras de produtos incorporados.

A Toyota ultrapassou a Ford como marca líder de automóveis nos Estados Unidos no ano passado, com base em 1,9 milhão de veículos vendidos, segundo a empresa de dados de mercado e consumidores Statista. A Ford tinha 1,8 milhão, seguida por 1,5 milhão da Chevrolet. A Nationwide  fez parceria com os dois primeiros, bem como com o veículo elétrico de “aventura” Rivian.

A Nationwide ganha conhecimento e fortalece a confiança ao expandir as parcerias com fabricantes de equipamentos originais, disse a vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo Angie Klett, criando “um relacionamento dentro de seu ecossistema que se baseia no cliente tendo a palavra, o poder e determinando o caminho de uma experiência”. Fabricantes de automóveis e parceiros de seguros hoje adotam uma abordagem de cliente em primeiro lugar que varia de empresa para empresa, disse Klett. Escolha um parceiro de fabricação com cuidado, ela aconselhou, de olho no alinhamento de valores e estratégias.

Cada lado decide a direção do produto de seguro, como se, como e quando incorporar o seguro no processo de compra. Klett disse que a incorporação é mais estratégica para fabricantes com um nicho de mercado, onde os clientes pensam que uma empresa como Tesla ou Rivian tem um controle melhor das necessidades dos proprietários de seus veículos. “Eles são OEMs direto ao consumidor. A compra, a manutenção é diferente. Não é o mesmo que um Ford ou Toyota”, disse Klett.

Fabricantes especializados, como a Rivian, investem notavelmente na simplificação de toda a experiência de possuir um carro, disse Sarah Jacobs, vice-presidente nacional de desenvolvimento de produtos de linhas pessoais, e se apoiará no processo.

A Toyota Financial Services é proprietária da agência independente de seguros de propriedade/acidentes Toyota Insurance Management Solutions (TIMS), que distribui produtos de várias operadoras. Will Nicklas, presidente da  Toyota Insurance, reconheceu a relutância anterior dos fabricantes em entrar no altamente competitivo mercado de seguros de automóveis nos EUA

“Mas acho que quando decidimos que os carros seriam conectados e que haveria muito mais serviços que poderíamos fornecer aos clientes, fez muito sentido”, disse ele. “Quando você pensa em como o seguro desempenha um papel na propriedade do carro, a cada seis meses, talvez a cada 12 meses, um cliente está renovando uma apólice de seguro. Vimos uma lacuna na experiência de propriedade.”

Nicklas pensa na TIMS como “esse novo tecido conectado, ou essa cola que está unindo essas duas indústrias” para uma “colaboração realmente poderosa”.

De acordo com o site da TIMS, trabalhar com empresas da Toyota e parceiros externos permite que o corretor aproveite dados e tecnologia para “melhorar a segurança e a conveniência e economizar tempo e dinheiro dos clientes”.

O Contraponto

Alguns especialistas do setor de seguros acham que as parcerias estão ajudando operadoras e fabricantes, mas duvidam que a Tesla inspire outras montadoras a se tornarem subscritores. Eles citam a complexidade das aprovações regulatórias, particularmente nos EUA, e as oscilações de lucros e perdas em automóveis, mesmo entre grandes seguradoras tradicionais.

O editor da Risk Information Inc., Brian Sullivan, disse sem rodeios: “Não há nenhuma vantagem em um fabricante de automóveis tradicional possuir uma companhia de seguros tradicional”.

Jacobs disse que o trabalho regulatório não pode ser subestimado. O seguro é “muito desafiador para invadir”.

As barreiras são um pouco mais fáceis de eliminar em alguns países globais, principalmente com uma transportadora parceira. A Volkswagen Autoversicherung AG  foi fundada em 2013 como uma joint venture entre a Allianz Versicherungs-AG e a Volkswagen Financial Services AG. A Volkswagen Autoversicherung AG oferece seguro automóvel na Alemanha como seguradora principal. Em cerca de 30 outros países ou mercados, a VW é uma corretora de seguros, disse a empresa.

“A tecnologia dos carros, especialmente os dados dos carros, ganham uma importância cada vez maior para o desenvolvimento de nossos produtos de seguro automóvel”, disse um porta-voz da Volkswagen. “Por exemplo, na Alemanha, as características de segurança dos carros têm influência direta no preço do seguro automóvel.” A empresa espera ganhar experiência em telemática e integrar ofertas de seguros nos sistemas de bordo da VW.

Brandy Mayfield, vice-presidente sênior e diretora administrativa de economia digital da Aon, disse que as parcerias entre fabricantes e seguradoras oferecem um meio-termo atraente.

“À medida que os fabricantes constroem produtos diferenciados, eles querem garantir que as operadoras tenham capacidade para garantir tecnologias mais novas/diferentes. Os fabricantes também querem minimizar o atrito na jornada de compra de seguros e criar fluxos de receita contínuos de seus compradores”, disse ela.

Por outro lado, disse ela, “mudar de atuar como corretora para seguradora representa um salto significativo em termos de complexidade regulatória, intensidade de capital e mover a marca para uma nova categoria com visões mistas dos consumidores”.

“Para que os fabricantes de equipamentos originais façam esse investimento, terá que haver uma clara oportunidade de se diferenciar das seguradoras tradicionais ou atender a necessidades realmente não atendidas no mercado”, acrescentou. “As montadoras devem determinar o que estão resolvendo estabelecendo sua própria estrutura de seguros: mais clientes, um produto de seguro diferenciado etc. Muitos também querem capitalizar os lucros do espaço de seguros.”

As operadoras podem desenvolver um livro para certos tipos de automóveis mais rapidamente do que no mercado tradicional, disse ela. Os clientes podem obter melhor acesso a peças e serviços de reparo, aumentando a satisfação com seguradoras e montadoras. Duplamente importante para veículos mais novos com produção limitada é “uma rede para obter peças e reparos rapidamente”, disse Mayfield.

A investida da Tesla em seguros foi motivada pela redução do custo de propriedade. Os custos de reparo aumentaram porque menos técnicos estão familiarizados com o veículo elétrico conectado. A Tesla era conhecida pelos desafios da cadeia de suprimentos mesmo antes da pandemia, estendendo os tempos de reparo.

“Outros fabricantes poderiam adotar uma abordagem semelhante e oferecer seguro diretamente”, disse Attanasio, embora exigisse uma quantidade significativa de conhecimento e infraestrutura do setor, incluindo um alto nível de sofisticação de produtos/preços e recursos de administração de apólices e sinistros.

O empresário Elon Musk fez distinções entre a forma como as operações de seguros da montadora Tesla Motors cobrem o risco de automóveis em comparação com o setor de seguros tradicional, que, segundo ele, sofre com muitos participantes extraindo parte do prêmio ao longo da cadeia de valor do seguro. “O seguro é bastante significativo”, disse Musk, CEO da Tesla, recentemente. “A coisa do seguro de carro é um negócio maior do que pode parecer. Muitas pessoas estão pagando 30%, 40% do valor do aluguel do carro, no seguro do carro.” A Tesla disse que seu seguro em tempo real é baseado no comportamento de direção mensurável.

Raízes da tecnologia

Vinte e um anos atrás, quando a OnStar estava coletando dados de uso de veículos em 34 dos então 54 modelos da General Motors, um porta-voz disse que o sistema de informações de automóveis a bordo estava trabalhando em parceria com as seguradoras. O incentivo da OnStar incluiu economia de custos porque as seguradoras não precisariam desenvolver equipamentos de coleta de dados e depois colocá-los nos veículos.

Isso foi três anos antes da Progressive Corp. – que desde então se tornou a terceira maior empresa de transporte privado de passageiros nos EUA, de acordo com dados da AM Best – pilotar um programa de seguro baseado no uso para pesquisar hábitos de direção. Em 2008, a Progressive começou a oferecer aos clientes a opção de vincular dados de direção aos prêmios.

A adoção da telemática ficou para trás ao longo dos anos, mesmo quando a facilidade melhorou desde os primeiros dias, quando os consumidores eram obrigados a instalar dongles para acessar o UBI. Agora que os smartphones são comuns, as opções de telemática de várias operadoras estão a apenas um aplicativo de distância. A quantidade de informações que uma seguradora pode reunir se aproxima dos sistemas de monitoramento instalados pelas montadoras, disse Sullivan.

Mayfield, no entanto, levantou uma preocupação principal do consumidor: privacidade de dados. “Os agentes de concessionárias devem estar preparados para responder a uma linha semelhante de questionamento dos consumidores: quais informações de seus veículos os fabricantes planejam compartilhar com as seguradoras?”

Isso é um problema para as montadoras porque o sistema de distribuição incentiva os vendedores a vender veículos o mais rápido e com o mínimo de atrito possível, disse Sullivan. “Tudo o que um vendedor quer é tirar o carro do estacionamento. Qualquer coisa que possa atrapalhar o fechamento imediato da venda será ignorada pelo pessoal de vendas e finanças nas concessionárias. O seguro é muito mais complicado do que vender complementos de proteção contra ferrugem.”

As montadoras conectadas já estão coletando enormes quantidades de dados sobre como os veículos são conduzidos e mantidos. Isso pode dar a eles uma vantagem, ainda que pequena, à medida que a telemática se torna mais amplamente aceita, de acordo com Sullivan, mesmo que muitos compradores de carros optem por manter um certo grau de privacidade, ou pelo menos o direito de decidir quando e quem tem acesso aos seus movimentos e hábitos pessoais.

A afiliada da Ford, a American Road Services Co. oferece  o Ford Insure, subscrito pela Nationwide Mutual Insurance Co. e suas afiliadas. Os clientes do Ford Insure utilizam o FordPass App (compatível com smartphones) e o FordPass Connect (um recurso opcional em alguns modelos da montadora) em veículos mais novos para transmitir dados sobre quilômetros percorridos, frenagem e aceleração bruscas, paradas e partidas e direção noturna.

A mensagem de seguro da Ford reflete a do parceiro Nationwide para o público em geral. “Enquanto esse desconto está sendo calculado, você obtém automaticamente um desconto de 10% apenas por se inscrever”, observa a Ford Insure em seu site, promovendo descontos em seguros de automóveis de até 40% e possíveis economias adicionais ao agrupar outros veículos, seguro residencial ou animal de estimação. com a cobertura automática.

Jacobs acredita que 70% dos novos clientes optarão pelos planos UBI dentro de cinco anos, com base nas tendências atuais.

Sullivan não está surpreso, vendo o dia em que os motoristas que se recusam a usar a telemática são considerados segurados de alta quilometragem ou de alto risco. Mesmo que não sejam, pagarão mais pelo privilégio da privacidade, previu.