espaço insurtech continua sua rápida ascensão, como se manifesta na crescente gama de capacidades e modelos de negócios do mercado – e aqueles que mais se beneficiarão, de acordo com especialistas, são as seguradoras e investidores com um profundo conhecimento da “tecnologia emergente e tendências comerciais”. ”

“As seguradoras e empresas de private equity (PE) estão investindo em insurtechs que melhoram a eficiência dos negócios e penetram em novos mercados, criando novas abordagens às atividades tradicionais de seguros”, explicou Martin Spit, diretor da EY-Parthenon e Ernst & Young LLP US e EY Americas Líder de Estratégia e Operações de Seguros, em artigo recente.

“Ao mesmo tempo, os clientes de hoje esperam as mesmas experiências digitais perfeitas e personalizadas sobre seguros que obtêm de outros provedores de serviços. Essas expectativas elevadas dos clientes estão levando as seguradoras a adotar novas tecnologias e modelos de negócios centrados no cliente.”

Spit acrescentou que os investidores podem ser bem-sucedidos em meio à disrupção contínua, procurando soluções que atendam aos desafios tecnológicos e comerciais enfrentados pelo setor de seguros.

Em um artigo separado, no entanto, um grupo de parceiros da gigante de consultoria McKinsey and Company alertou que a prevalência de novas tecnologias trazidas por grandes players de insurtech pode resultar em seguradoras enfrentando forte concorrência de “uma nova onda de invasores digitais” – uma tendência refletida no grande número de seguradoras greenfield estabelecidas nos últimos anos.

“Para sobreviver, os operadores históricos terão que adaptar seus modelos operacionais, produtos e processos centrais a uma nova realidade”, escreveram os sócios. “Todos os executivos devem entender o impacto dessas tecnologias e garantir que suas organizações estejam posicionadas para liberar seu potencial. Os líderes precisarão abandonar percepções e modelos de negócios arraigados e adotar novas maneiras de fabricar e distribuir o que, em muitos casos, serão produtos fundamentalmente diferentes”.

Insurtech bate recorde de acordos e investimentos

Globalmente, as empresas de insurtech estabeleceram recordes em termos de mais negócios e financiamento no ano passado, com o financiamento subindo para um recorde histórico de US$ 15,4 bilhões, revelaram dados coletados pela plataforma de inteligência de mercado CB Insights e pela gigante de seguros Gallagher. Esse número quase dobrou o valor total arrecadado em 2020, com o quarto trimestre de 2021 registrando o maior trimestre já registrado para investimento em insurtech.

No que diz respeito aos negócios, foram 564 concluídos em 2021, outro recorde. Novos recordes também foram atingidos por participação internacional, criação de unicórnios e IPOs.

De acordo com o relatório, US$ 9,4 bilhões foram investidos em insurtechs de propriedade e acidentes (P&C), com o saldo de US$ 6,4 bilhões – cerca de 40,5% do total – investido em empresas de vida e saúde (L&H).

Em um comunicado, Andrew Johnston, chefe global de insurtech da Gallagher Re, disse que o crescimento do mercado na última década foi “incrivelmente impressionante” e não mostrou sinais de desaceleração, com o primeiro trimestre de 2022 registrando US$ 2,2 bilhões em todo o mundo.

Ele ressaltou, no entanto, que houve apenas cinco mega-rodadas registradas no primeiro trimestre, abaixo dos números do quarto trimestre de 2021.

“Isso pode ser uma indicação de que o capital investido está realmente se democratizando – uma distribuição mais equitativa do capital total investido”, disse Johnston. “Essa possibilidade é reforçada pelo fato de que o primeiro trimestre de 2022 observou a maior participação já registrada de investimentos em estágio inicial, com impressionantes US$ 660 milhões investidos em insurtechs globalmente em seus estágios iniciais”.

Quais são as principais tendências de insurtech que estão remodelando o cenário de seguros nos EUA?

Para descobrir como a insurtech está mudando o jogo dos seguros, a Insurance Business recorreu a inteligência de mercado e especialistas em fintech. Aqui estão as principais tendências de insurtech que esses especialistas dizem que terão o maior impacto no setor.

1. Aumento das parcerias entre seguradoras e startups de insurtech

Como o setor de insurtech continua preparado para um crescimento significativo nos próximos anos, a Spit espera que o mercado esteja “maduro para parcerias”.

“As insurtechs já tiveram a intenção de competir diretamente com as companhias de seguros estabelecidas, mas os players de hoje geralmente estão focados em parcerias”, escreveu ele. “E as seguradoras que antes se sentiam ameaçadas pelas insurtechs agora estão dispostas a investir e se aliar a empresas que possam ajudá-las a entregar produtos de seguros inovadores ao mercado de forma rápida e eficiente.”

Spit acrescentou que um bom exemplo de uma solução emergente como um impulsionador de colaboração é o seguro incorporado, com operadoras convencionais e não seguradoras fazendo “apostas estratégicas” para adquirir insurtechs que podem ajudar a incorporar produtos de seguros geradores de receita em seus ecossistemas.

A situação também levou ao aumento dos gastos com tecnologia de terceiros.

“Substituir sistemas herdados locais por soluções de terceiros agora é reconhecido pela maioria das operadoras como a maneira mais rápida e fácil de acessar recursos inovadores”, explicou Spit. “Espera-se que a indústria de P&C continue a melhorar a velocidade de entrada no mercado com novos produtos e coberturas, mudando mais de seus sistemas principais para soluções baseadas em nuvem executadas por provedores de serviços estabelecidos.”

2. As tecnologias digitais ajudam a oferecer melhores experiências ao cliente e melhorar a eficiência

Spit apontou que muitas seguradoras também estão adotando modelos de negócios baseados em plataforma e se apoiando em insights baseados em dados para ajudar a facilitar as jornadas digitais dos clientes.

Ele acrescentou que, além do seguro incorporado, os outros “temas de tecnologia” que remodelam a indústria são o uso de:

• Plataformas baseadas em IA para aumentar a eficácia e eficiência de funções críticas
• Big data de terceiros e sistemas próprios das operadoras para melhorar os processos de subscrição, mitigar perdas e aprimorar a personalização do cliente
• Plataformas baseadas em nuvem e modelos de negócios como serviço integram componentes de inteligência artificial, big data e APIs abertas em busca de maior velocidade e eficiência em suas cadeias de valor

3. “Avalanche” de dados de dispositivos conectados permitirá que as operadoras entendam melhor os clientes

Estima-se que haverá um trilhão de dispositivos conectados globalmente até 2025, o que levará a uma “avalanche de novos dados” que ajudarão a permitir que as seguradoras entendam mais profundamente seus clientes, de acordo com a McKinsey.

A empresa de consultoria de gestão global também prevê que essa explosão de informações resultará em “novas categorias de produtos, preços mais personalizados e entrega de serviços cada vez mais em tempo real”.

Spit acrescentou que muitas seguradoras estão “destilando quantidades cada vez maiores de dados proprietários e de terceiros em insights úteis” para obter uma vantagem competitiva.

“As seguradoras com modelos de negócios que dependem de insights baseados em dados para aumentar o valor do cliente estão adotando soluções de insurtech que podem adquirir, validar e incorporar automaticamente dados de terceiros em modelos de preços”, observou ele.

4. Mais colaboração entre seguradora e insurtech com o objetivo de aprimorar a segurança cibernética e a conformidade

De acordo com Spit, a crescente frequência e os custos exorbitantes das violações de segurança, bem como o maior escrutínio regulatório, estão levando mais seguradoras a “adotar soluções de conformidade e segurança mais sofisticadas”. Por causa disso, mais seguradoras estão fazendo parcerias com empresas de insurtech para proteger suas plataformas e detectar a exposição cibernética em todas as linhas de negócios.

Os parceiros da McKinsey acrescentaram que a adoção de segurança de confiança zero e abordagens semelhantes ajudariam as operadoras a criar redes resilientes que podem proteger contra invasões cibernéticas.

“Em todas as linhas, as seguradoras lidam com informações confidenciais de clientes, e a evolução contínua de produtos e serviços exigirá que os clientes compartilhem ainda mais essas informações com as operadoras”, escreveu o grupo. “As novas tecnologias permitirão que as operadoras gerenciem riscos de forma mais eficaz e façam uso de dados complexos de clientes – um passo crítico na evolução para um modelo de seguro 'prever e prevenir', onde os dados são compartilhados com mais frequência entre as partes, com as seguradoras desempenhando um papel mais ativo na prevenção de sinistros”.

5. Uma mudança crescente entre as operadoras para a infraestrutura digital também alimentará o mercado

Os parceiros da McKinsey descreveram os provedores de seguros como tendo “dívida tecnológica significativa”, o que significa que muitos de seus processos principais são sobrecarregados por “extensas tecnologias herdadas no local”. Mas à medida que a tecnologia de nuvem amadurece, eles esperam uma rápida transição para a nuvem para todos os sistemas principais. Isso permitirá que as seguradoras se tornem mais flexíveis no lançamento de novos produtos e na criação de um melhor atendimento ao cliente.

“A nuvem também será fundamental para habilitar o tipo de poder de computação necessário para entender completamente e fazer uso dos conjuntos de dados incrivelmente grandes (como dezenas de milhões de pontos de dados de sinistros)”, explicaram. “À medida que os ecossistemas continuam a se desenvolver globalmente, as seguradoras nativas da nuvem estarão melhor posicionadas para atuar como orquestradoras de ecossistemas – atuando como um hub de conexão entre clientes, distribuidores, insurtech, provedores de assistência médica, operadoras e resseguradoras, entre outros.”