oje, mais carros do que nunca estão conectados, e esses carros conectados estão criando e transmitindo muitos dados. Isso, por sua vez, criou uma corrida do ouro entre fabricantes de automóveis (também conhecidos como OEMs), seguradoras e outros para encontrar maneiras de monetizar esses dados. Para as seguradoras de automóveis pessoais, as apostas e as oportunidades são maiores do que nunca.

Carros conectados criam dados principalmente de três maneiras. A primeira é por meio de chips de computador especializados (ECUs) que controlam, monitoram e/ou registram os sistemas e o desempenho dos veículos (por exemplo, trem de força, direção, controle climático etc.). Em segundo lugar, os veículos também têm cada vez mais Unidades de Controle Telemático, que monitoram e registram dados típicos de telemática (aceleração e frenagem, velocidade, localização, etc.). E terceiro, é claro, carros conectados criam dados por meio de aplicativos de telemática nos telefones celulares dos motoristas.

Os OEMs têm um caminho interno para acessar os dados operacionais gerais das ECUs e os dados da Unidade de Controle Telemático, por meio de modems celulares que agora estão instalados em quase todos os carros novos. Isso é importante porque, à medida que mais tipos de dados estiverem disponíveis, maior a probabilidade de que os cientistas de dados possam analisar os dados para melhorar as decisões de preços, subscrição e sinistros.

Os OEMs podem monetizar esses dados de várias maneiras que beneficiam a si mesmos e aos proprietários de veículos. Por exemplo, usar dados para prever possíveis falhas do sistema e informar os proprietários de veículos para levar seu veículo para manutenção preventiva.

De maior interesse para as seguradoras, são os OEMs que monetizam os dados de carros conectados oferecendo seguros – seja como distribuidor ou como seguradora licenciada ou MGA. Existem vários exemplos de fabricantes que distribuem seguros. Por exemplo, a agência de seguros licenciada da Ford, American Road Services Company LLC, oferece dois programas de seguros baseados em telemática, com a marca Ford Insure e subscritos pela Nationwide. A agência licenciada da Toyota, a Toyota Insurance Management Solutions, oferece seguro por meio de oito seguradoras, incluindo Travelers, Nationwide, Mercury e Farmers.

Hoje, exemplos de OEMs entrando no lado de risco do seguro são muito mais raros. No entanto, a Tesla está oferecendo apólices de automóveis em certos estados por meio de suas próprias seguradoras licenciadas: Tesla General Insurance, Tesla Property & Casualty e Tesla General Insurance. Em um comunicado de imprensa de 2021, a General Motors declarou “. . . A OnStar Insurance [está] projetada para ter uma potencial oportunidade de receita de mais de US$ 6 bilhões anualmente até o final da década.” É provável que uma seguradora licenciada seja necessária para atingir esse objetivo.

As seguradoras de automóveis têm um imperativo estratégico de não serem deixadas para trás na corrida para monetizar os dados dos carros conectados. Existem várias maneiras pelas quais as seguradoras podem fazer isso.

Melhorias impulsionadas pela telemática em preços e subscrição são agora amplamente compreendidas – e estão sendo buscadas pelas maiores seguradoras de automóveis pessoais e, cada vez mais, por seguradoras com menores participações de mercado.

Há também um interesse crescente em usar dados de carros conectados para melhorar o processo de sinistros. Esses métodos incluem FNOL automatizado para colisões que podem reduzir os tempos de ciclo de sinistros e possivelmente resultar em mais segurados utilizando o Programa de Reparo Direto da seguradora. Outra área promissora é o uso de telemática e outros dados de carros conectados (por exemplo, implantação de airbags) para despachar imediatamente serviços de emergência para fins humanitários e também para potencialmente mitigar perdas por danos pessoais. O mesmo conjunto de dados também pode apoiar e acelerar as reivindicações de sub-rogação.

Uma “Estratégia Conectada à Terra e à Expansão” é possível porque quase todas as seguradoras de automóveis pessoais também oferecem apólices de proprietário. Casas conectadas estão se tornando mais comuns. Uma seguradora pode fornecer vários sensores a um proprietário para detectar fumaça, vazamentos, intrusos e monitorar perdas aparentes em tempo real. Várias das propostas de valor para a seguradora e os proprietários são amplamente semelhantes à seguradora de carros conectados e ao segurado: preços mais precisos (e mais baixos), prevenção e mitigação de perdas.

Por último, mas não menos importante, à medida que um número crescente de veículos novos e antigos está conectado, o segmento de segurados de automóveis que desejam estar conectados por estarem conectados gravitará em torno de seguradoras que possam atender a essas necessidades. Pense nos segurados que desejam o mais novo iPhone, Alexa dando respostas e conselhos em qualquer lugar e, claro, o novíssimo Apple Watch com “Detecção de colisão”, que a Apple diz detectar colisões graves e, se necessário, entrar em contato com os serviços de emergência.

Todas as seguradoras de automóveis precisam de um plano para estar conectado (de várias maneiras) ao carro conectado

As dez maiores seguradoras de automóveis têm vantagens naturais de escala e presença nacional. As próximas 90 seguradoras de automóveis podem permanecer no jogo promovendo aplicativos de telemática e aproveitando as trocas de dados de telemática, criando ofertas adjacentes (serviços na estrada, residências conectadas) e certamente fornecendo uma experiência conectada legal.

Observação: esta coluna é baseada em um relatório de pesquisa da Celent, Repensando: as seguradoras estarão conectadas ao carro conectado?